产品发行管理工作手册修订.6
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目 录
《产品发行管理工作手册》…………………………………
工作流程：
一、产品发行要素确定
二、产品发行上线
《财富日常产品营销管理手册》…………………………………
工作流程：
一、产品培训及营销指导
二、信托文件印刷及领用
三、系统准备（产品创设，修改及POS机加挂）
四、额度及小号分配
五、打款查账及产品成立
六、统计分析
《业绩及收入报送工作手册》…………………………………
工作流程：
一、业绩收入统计及核对工作
二、发起收入确认函审批流程
三、督促业务及时支付销售收入
四、员工业绩明细汇总报送
《财富中心机构授信管理工作手册》……………………………
《代销合作协议档案管理工作手册》……………………………
产品发行管理工作手册
工作事项：产品发行管理
工作概述：产品落实发行条件后安排产品定价、上线发行等工作。
主责部门：中国***资金管理部
编制/修订日期：2018.6
工作流程：
一、产品发行要素确定
（一）工作规范与标准：
1.***修订版《中国***产品发行管理委员会议事规则》，产品发行委员会结合财富市场总部、金融市场总部反馈的市场价格变化情况及市场资金价格变化情况，负责审批制定产品发行要素、发行渠道、支付协议、资金流动性等事宜，具体内容详见附件。
2.发行前期，产品发行委员会秘书处***员会全体委员参考。
3.发行过程中，发行管理委员会可以根据市场价格波动、资金规模等情况对发行价格进行调整。
（二）主要风险：
1.发行和排期过程中市场价格波动过大，导致产品发行申请的价格缺乏市场竞争力，导致发行中途价格调整，原有合同作废，人力和合同管理成本增加的市场风险。所以要进一步加强市场调研和跟踪力度。
二、产品上线发行管理
（一）工作规范与标准：
1.产品发行管理委员会秘书处根据发行方案会签意见与结果，在满足发行条件的情况下根据发行委员会要求对业务部门和资金募集部门传达产品发行审批结果。
2.业务部门根据发行审批结果，发起合同流程。
3.资金募集部门合理安排产品预热，并根据产品委员会的审批结果和业务部门的发行需求，安排具备发行条件的产品上线发行。
4.业务部门宣布产品成立当日应书面通知发行委员会秘书处，提交含募集渠道、收益率、打包价、资金期限等信息的受益人明细表。
5.产品发行管理委员会秘书处跟踪各销售渠道资金落实情况，汇总在售产品募集进度，及时向发行委员会成员主任委员汇报募集成立、待发行规模等情况。
财富日常产品营销管理手册
工作事项：日常产品营销管理
工作概述：产品培训及营销指引、合同管理、系统准备、额度及小号分配、资金募集、统计分析等日常募集管理工作。
主责部门：中国***财富市场总部
编制/修订日期：2018.6
工作流程：
一、产品培训及营销指引
工作规范与标准：
1.产品具备发行条件（具体发行条件由运营管理总部规定）后，与该产品的研发部门沟通，审核并整理产品发行推介材料，包括但不限于产品尽职调查报告、客户推介PPT、产品一纸通、营销话术等形式，用于销售人员营销支持。
2.组织产品培训。与负责管理本产品的业务部门联系，确认产品培训时间、地点及培训形式（视频培训/面授）、主讲人员，审核并确认培训使用材料。产品培训结束后，整理培训材料并发送各财富中心进行学习。
3.组织各种形式的营销技能及专业知识培训，提升营销能力。
4.负责统一收集各财富中心在产品推介中遇到的问题，反馈至业务部门，待业务部门解答后反馈至该财富中心，如有需要，安排该产品的二次 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 协议原件，确保协议原件的完整性。
4.对于需要协助完成费用结算的个别代销合作，根据业务部门与代销结构间确认的费用计算方式及结果，协助审核并完成费用结算确认函的审批及费用支付依据的转交工作，相关工作均以邮件确认为准。
5.配合完成监管机***审计稽核部门对代销合作协议的相关检查工作。
（二）主要风险：
1.如因保管不利导致代销合作协议的缺失，不仅***档案管理的相关规定，而且会影响后续费用结算工作的进行。
2.如未能配合监管部门完成对代销合作协议的相关检查工作，可能会***得到不理想的监管检查结果。
附件：
《中国***产品发行管理委员会议事规则》
《财富销售收入确认函》样本
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