校宝系统指导手册

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责任进取注重实效追求卓越思源教育中学生事业部校宝系统操作指导手册 1.0 版（2018 年 12 月） 1 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版责任进取注重实效追求卓越目录一、登录............................................................................................................................................. 3 二、相关定义.....................................................................................................................................4 三、操作指南.....................................................................................................................................5 （一）业务流程.................................................................................................................................5 （二）创建班级.................................................................................................................................7 （三）学员报名.................................................................................................................................7 （四）排课.......................................................................................................................................10 （五）记上课（考勤）...................................................................................................................11 四、重要的销售工具——咨询本..................................................................................................12 （一）新增咨询.......................................................................................................................12 （二）沟通记录.......................................................................................................................13 五、常见问题...................................................................................................................................14 5.1 学员使用账户余额如何报名？.......................................................................................14 5.2 一对一学员报名，系统如何录入？...............................................................................15 5.3 如何查询学员剩余金额？...............................................................................................15 5.4 如何给学员办理转班？...................................................................................................15 5.5 如何操作退费？...............................................................................................................16 5.6 如何操作延期？...............................................................................................................18 5.7 如何延期复课？...............................................................................................................18 5.8 如何对学员进行分班？（两种方法）...........................................................................18 5.9 如果学员报名录入有误？可以删除订单重新录入吗？............................................... 19 5.10 如何进行单次调课？.................................................................................................... 19 5.11 如何进行单次换老师？................................................................................................ 20 2 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版一、登录责任进取注重实效追求卓越（1）登录打开 IE 浏览器，登录网址：http://pro.schoolpal.cn/；登录方式有两种：手机号登录和账号登录。（2）手机号登录操作：【手机号登录】-输入手机号、***.1）-【登录】提示：手机号已绑定机构账号时，可通过【手机号重置密码】来找回手机号对应的登录密码。绑定手机号，登录更便捷。（3）账户登录操作：【账户登录】-输入机构后缀、登录名、***.2）-【登录】（图 1.1）（图 1.2）注意：(1)机构后缀：syjypxzx (2)登录名：姓名 (3)初始***，首次登录系统需要更改初始***.3），XX码的长度要求 6-20 个字符。（图 1.3） 3 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版二、相关定义责任进取注重实效追求卓越新建班级：是指为班课类型的课程创建班级，便于后期学员报班、分班、考勤等。（校区开设新课程招生前，要在系统中新建班级）报班级：学员针对就读的课程，报读对应的班级，即为班级。报课：针对 VIP 学员和未确定班级学员，采用购买课时数的方式付费，即为报课。排课：指针对班级（一对一学员）创建上课日程，便于后续考勤。记上课：同“考勤”，将线下学员上课出勤情况搬至系统进行记录，用于计算学员单次课程的费用消耗金额，也叫做“课耗”。转班：学员在所报班级学习期间内要求转入其他班级的情况即为转班。停课：同 “学费保留”，上课过程中因客户自身原因，不能继续学习而将剩余金额保留下来，留待日后报名使用。退费：学员退剩余课时或退剩余学费即为退费。系统退费方式分为”全部退费“和”部分退费“，“部分退费”不计入学员流失。课程：指各事业部可招生的业务范围，用于设定课程收费标准，课程设置的权限仅对系统管理员进开放。分班：针对报名时未报名班级的学员，将学员分配到对应的班级中进行考勤。咨询本：是招生过程中重要销售工具，通过记录客户来电来访信息，帮助校区有效的分析每一个资源的跟进及转化情况，从而达到销售过程监控。 4 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版三、操作指南（一）业务流程 3.1.1 班课主流程创建产品库新建课程招生阶段创建班级进行招生学员报名责任进取注重实效追求卓越教学阶段消耗统计排课生成课表考勤教师课时统计消耗统计提示：◆系统中课程的查看对所有人开放，唯有系统管理员有对课程设置有新增和修改的权限。 5 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版 3.1.2 一对一（VIP）主流程创建产品库招生阶段新建课程进行招生学员报名责任进取注重实效追求卓越教学阶段消耗统计排课生成课表记上课教师课时统计消耗统计提示：◆对比班课主流程，一对一学员报名省略了创建班级的环节，其他环节与班课流程一致。 6 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版（二）创建班级责任进取注重实效追求卓越操作：左侧导航【班级】-【新建班级】-填写班级信息（图 3.3.2-1）-【保存】。（图 3.3.2-1）提示：◆单独创建班级，【上课时间】内的新增上课时间无需填写；规则说明：班级命名：（1）班级：年份+界别-年级+课程+（班型）+班级数（首班免），例如：19H-初二语文 2 班。（2）界别定义：常规班界别为春秋寒暑，开课日期 3-6 月为春，7-8 月为暑，9-12 为秋，1-2 为寒。（常规班定义：课程上课时间安排在平日晚上或周末为常规班；暑期班定义： 7、8 月份短期课程，上课时间为周一至周五；寒假班定义：1、2 月份短期课程，上课时间为周一至周五。）（3）代码解释：C-春；H-寒；Q-秋；S1-暑假第一期；S2-暑假班第二期注意：如果确定校区该界别内只开设一个班级，则班级命名中第一个班级的“1”可以省略。（三）学员报名操作：左侧导航【办理中心】-【报名/续费】（图 3.3.3-1）-填写【基础信息】（图 3.3.3-2） -【选择班级报名】-弹窗中选择班级，点击【保存】（图 3.3.3-3），填写班级的购买信息，教材统一为书杂费，根据实际情况可修改，若无教材费可删除【书杂费】（图 3.3.3-4）根据报名信息自动生成支付信息，选择支付方式，填写实金额（图 3.3.3-5），填写经办信息，最后点击【保存】（图 3.3-6）。 7 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版责任进取注重实效追求卓越（图 3.3.3-1）（图 3.3.3-2）提示：◆【选择已有学员】导入已有学员的基本信息，姓名和电话无法修改。 ◆手动输入的姓名和电话同时重复，则系统会弹窗重复学员提示，避免重复录入。 ◆渠道来源为筛选项，需对来源渠道进行细分。（图 3.3.3-3） 8 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版责任进取注重实效追求卓越（图 3.3.3-4）提示：◆多种优惠可叠加，有先后顺序之分。 ◆班级重新选择，可点击右上角的红叉删除重新新增班级。 ◆办理报名当日请勾选教材是否领用。 ◆对内备注支队内部操作人员可见，对外备注将会打印且会在校报家中显示。（图 3.3-5）提示： ◆实行手动填写，如果实收少于应收，则自动显示欠费金额。 ◆可添加多个收款账户，选错点红叉删除。（图 3.3-6）提示：◆经办时间需与实际办理日期一致，一旦保存后，不得进行修改，系统管理员也无修改日期的权限。规则说明： 1、一个订单，可以报多个班级。 2、学员报名时可同时报名课程和班级，无需分开报名。 3、可同时选择多种收款方式，账户余额抵扣。 9 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版责任进取注重实效追求卓越 4、应缴金额不能大于原价，应缴金额=账户余额抵扣金额+实收金额，实收金额合计=收款合计=发票金额合计。 5、收款方式有多种：现金、POS、支付宝、微信、转账、可选择多种收款方式。（四）排课操作：左侧导航【排课】-【日程列表】-【新建日程】-填写信息-【保存】（图 3.4-1）（图 3.4-1）提示：◆可创建单次日程和重复日程。 ◆一个班级可对应多条【上课时间】，每条上课时间可设置重复规则。 ◆根据实际情况，如有需要冲突的日程可以仍保存下来创建。 ◆【上课时段】、【教室】的下拉选项，在【排课】-【排课设置】进行创建。 ◆【教师】可进行单次换老师，如果系统中无该教师，需要及时与系统管理员沟通并添加。（校区需提供教师姓名、联系方式、性别） 10 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版（五）记上课（考勤）责任进取注重实效追求卓越操作：左侧导航【记上课】-选中需要考勤的班级（一对一）的【记上课】（图 3.3.5-1）填写上课信息（图 3.3.5-2）-【保存】（图 3.3.5-1）（图 3.3.5-2）提示：◆上课、旷课、补课默认扣课时，请假默认不扣课时但需编辑扣除课时数。 ◆刷卡签到会自动生成上课记录，无需手动录入。 ◆教师课时用于统计教室本次上课完成的课时。规则说明： 1、课程上课当日必须完成考勤记录，线上考勤课时数必须与线下一致。 2、学员请假，系统操作时需要手动编辑扣除课时数。 3、逾期未考勤的班级记上课需至课程表中寻找该班级，再做记上课。 11 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版四、重要的销售工具——咨询本责任进取注重实效追求卓越（一）新增咨询操作：左侧导航【咨询本】-进入主界面显示功能模块入口【我的咨询本】-【新建咨询】输入基本信息（图 4.4.1-1）、跟进信息（图 4.4.1-2）、经办信息（图 4.4.1-3）-【保存】（图 4.4.1-1）提示：◆姓名和电话号码不得重复出现 ◆点击更多信息，展开添加更多基础信息。（图 4.4.1-2）提示：◆选择回访提醒日期，会在主页显示任务提醒。（图 4.4.1-3） 12 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版责任进取注重实效追求卓越规则说明： 1、课程顾问只能看到指定校区的销售员为自己的咨询记录。 2、校区主管有分配咨询的权限，勾选待分配咨询记录，【分配咨询】-选择分配到销售员。 3、公有池，对进入公有池内的咨询进行再分配或者领取。（二）沟通记录操作：左侧导航【咨询本】进入主界面功能模块入口【咨询记录】，筛选或查询需跟进的客户，点击沟通记录（图 4.4.2-1）-编辑【新增沟通记录】（图 4.4.2-2）-【保存】（图 4.4.2-1）（图 4.4.2-2）提示：◆可按意向度、最新跟进时间排序。 ◆点击沟通记录栏中已有的沟通记录来新增沟通记录。 ◆选择回访提醒日期，会在主页显示任务提醒。 ◆跟进状态有七种：待跟进、跟进中、已邀约、已试听、已到访、已成交、已失效。 ◆办报名，当有学员通过跟进需要报名时，可以点击【操作】-【办报名】 13 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版五、常见问题责任进取注重实效追求卓越 5.1 使用账户余额如何报名？第一步：新增学员操作：左侧导航【咨询本】-进入主界面显示功能模块入口【我的咨询本】-【新建咨询】输入基本信息、跟进信息、经办信息-【保存】提示：填写要求及规范请参考第四章“新增咨询”。第二步：学员账户充值操作：左侧导航【办理中心】-【学员账户】-【选择学员】-勾选办理类型“账户存款”，输入充值金额，做好备注（图 5.5.1-1）-输入支付信息、经办信息-【保存】（图 5.5.1-1）提示：需要更改已选中的学员，可点击【重新选择】。第三步：使用账户余额报名操作：左侧导航【办理中心】-【报名/续费】-【选择学员】-【选择班级报名】-弹窗中选择班级，点击【保存】，填写班级的购买信息，根据实际情况删除、修改或【新增教材费】根据报名信息自动生成支付信息，将支付金额改为“0”，在使用账户余额中输入要抵扣的金额。 14 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版（图 5.5.1-2）责任进取注重实效追求卓越 5.2 一对一学员报名，系统如何录入？操作：左侧导航【办理中心】-【报名/续费】-填写【基础信息】-【选择课程报名】-弹窗中选择报名的课程名称（选择的课程类型为“一对一”），点击【保存】，填写报名信息，输入购买的课时数，根据实际情况删除、修改或【新增教材杂费】-根据报名信息自动生成支付信息，选择支付方式，填写实金额，填写经办信息，最后点击【保存】。提示：填写要求请参考上文中班级报名操作流程。 5.3 如何查询学员剩余金额？操作：左侧导航【办理中心】-检索学员，点击学员姓名，跳转至学员详情，然后可以查看到改学员的剩余课时、剩余金额、账户余额。（图 5.5.3-1） 5.4 如何给学员办理转班？操作：左侧导航【办理中心】-【转班】-【选择学员】-填写转入转出的相关信息（图 6.6.4-1） -填写支付信息-填写经办信息-【保存】提示：◆转出信息包括原课程和班级以及学费剩余情况。 ◆转入信息包括新课程以及报名该课程的相关信息。 15 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版责任进取注重实效追求卓越（图 5.5.4-1）规则说明： 1、当转出校和转入校不一致时，视为转校操作。 2、转班时，存在差额，实行多退少补原则，退出金额需增加至学员账户余额中。 3、可转出的最大课时数为剩余课时数，可转出的最大金额为剩余课时数×实际课时单价。 4、班级的转班中，允许转到 VIP。 5、上图优惠“原价”处可修改优惠方式。 5.5 如何操作退费？ A、课程/ 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。导手册 1.0 版责任进取注重实效追求卓越（图 5.5.8-2）提示：弹窗出现的是指本课程下的开放招生的所有班级。 5.9 如果学员报名录入有误？可以删除订单重新录入吗？系统生成的订单支持作废功能，但删除后不能还原，部分信息限制编辑，请录入时仔细！提示：◆经办日期无法修改 ◆无法修正的部分，只能按作废订单再重新报名录入。同类课程下的班级可进行分班，非同类课程需进行转班操作。 5.10 如何进行单次调课？操作：左侧导航【排课】-【日程列表】-查询需要编辑的班级-将鼠标放置左侧操作选择【编辑单次】-修改【编辑日程】-【保存】（图 5.5.10-1）（图 5.5.10-1） 19 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版 5.11 如何进行单次换老师？责任进取注重实效追求卓越操作：左侧导航【排课】-【日程列表】-查询需要编辑的班级-将鼠标放置左侧操作选择【编辑单次】-修改【编辑日程】-【教师】选取相关老师-【保存】（图 5.5.11-1）（图 5.5.11-1） 20 / 20 思源中学生校宝系统操作指导手册 1.0 版 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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