公司科技项目技术任务书
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易和科技BI项目
技术任务书
目 录
1. 项目背景 9
2. 需求概述（分期实现落地） 9
3. 功能要求 10
3.1公司业绩KPI管理 10
3.1.1月度业绩达成总表： 10
3.1.2月度产品增长 11
3.1.3车险新保年度达成 11
3.1.4公司车险续保年度达成总计 11
3.1.5车险保费分***统计 11
3.1.6易和月度延保统计 12
3.1.7易和新车车险投保统计 12
3.1.8易和车险续保投保统计 12
3.2理赔报表 12
3.2.1车险理赔 12
3.2.2车险送修产值统计 13
3.2.3车险送修台次统计 13
3.2.4车服务售后理赔统计 13
3.2.5年度产品销量 13
3.3续保系统报表 13
3.3.1名单跟进详情 14
3.3.2各月拨打进度和成某某 14
3.3.3销售人员销售业绩统计 14
3.3.4续保名单销售失败原因统计 14
3.3.5营销活动统计 14
3.3.6***出单份额占比 15
3.3.7全国专营店续保量统计 15
3.4车服务报表 15
后期根据车服务的需求进行补充。 15
3.5管理驾驶舱 15
3.6数据来源 16
3.7指标解释： 16
新保某某： 16
续保某某： 17
业务达成率： 17
4. 技术要求 18
4.1 架构要求 18
4.2 性能要求 18
4.3 系统集成 19
5. 实施要求 21
6. 质量要求 21
7. 组织人员要求 21
8. 成果物要求 22
9. 商务要求 22
9.1 知识产权要求 22
9.2 报价方式 22
9.3 付款方式 23
10. 其他 23
项目背景
**_*由长城汽车和德国安顾集团合资成立，主要提供汽车后市场服务及相关信息技术服务，目前已经建设了烽火台、财务EAS等系统，计划还会建设车服务、续保、技术中台、资金管理平台等项目。
本项目会搭建易和科技的数据中间层，未来将与DMS、CRM、车联网、VMS、MES、***系统、4S店系统、精友系统、外部运营系统（移动运营商、互联网）对接，建设独立的产品中心、经销商中心、车辆中心、供应商中心、保险业务中心、客户中心、渠道中心，通过数据中间层实现对客户、汽车、产品、经销商、供应商、保险相关业务多维度的分析与横向信息打通，支持分析决策与预警分析，达到平台化、透明化、可视化、移动化与智能化的要求。
本期项目聚焦在保险业务分析，主要基于目前已经建设的系统作为数据源，分析保险销售、理赔、核保等业务，拓展人力、财务、投资等内容分析，支撑续保系统和车服务系统的部分报表功能。
需求概述（分期实现落地）
该项目包含数据中间层、数据门户、数据接口三部分。
数据中间层是通过数据库或者数据仓库抽取、存储、分析、计算各系统提供的业务数据。
数据门户是易和科技及经销商进行数据访问及展现的统一入口。
数据接口是开放给长城集团及相关业务单位系统访问数据结果的统一对外接口。
功能要求（不限以下的报表至少50张报表及1个管理驾驶舱，根据需求调研阶段范围确定最终报表范围及展现，以下报表内容可以在开发环节进行同等置换开发）
3.1公司业绩KPI管理—8类报表
3.1.1月度业绩达成总表：
维度：产品、时间
周期：月度，累计全年
涉及部门：公司各部门
筛选条件：***、区域、省份、单某某
计算：新保某某=新车销量/新保台次，续保某某=续保台次/上年投保台次，延保渗透率=安易延保量/新车销量，代步车渗透率=代步车销量/新车销量，轮胎保渗透率=轮胎保销量/轮胎保渗透率，置换 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 率13%）
平台搭建完成支付产品费用总款项40%，
项目整体上线后通过终验后完成产品费用总款项60%。
项目实施费用：（税率6%）
乙方人员入厂后20个工作日内付项目实施总款项的20%；
项目整体上线后，甲方初验收通过后20个工作日内付项目实施总款项的50%；
系统整体上线稳定运行三个月后通过甲方终验，付项目实施总款项的30%。
其他
期望能提出一些基于我方需求的扩展性建议。
厂商需要协助制定本项目详细的验收方案，包含验收依据、验收原则、验收内容、验收标准、验收结果等。
服务商提供的产品、服务、工具或使用的开源技术、技术组件等，若因版权或其他原因导致出现技术上或法律上的纠纷，由服务商解决。
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