XX***发展报告（）打印版

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编委会（按名字拼音排列顺序）主任樊某某编委陈某某陈珂郭某某胡某某胡某某黄某某刘某某梁某某彭某某肖钦余某某余鹏余洋张某某张某某张佩张祥张某某左峰 I 目录编委会.............................................................. I 摘要...............................................................1 一、2019 年XX***总体状况 .....................................9 1.1 纵览：418 家***、分布于十大行业........................11 1.2 市值：规模超过 12 万亿、科技+金融占比七成 ...................13 1.3 财务：营收过 6 万亿、净利润近 7000 亿元 ......................16 1.4 研发投入：总规模过千亿、信息技术行业占 2/3..................19 1.5 利用资本市场：融资超 19000 亿、并购交易额超过 1800 亿 ........22 1.6 国际化经营：信息技术行业主导、四成企业境外收入占比超过 10%..25 1.7 承担社会责任：创造就业超过 330 万、贡献税收超过 4800 亿 ......26 1.8 综合比较：“XX***经济体”跑赢XX市 .................29 1.9 京、沪、深三地***发展比较 .............................31 1.10 XX龙头***与国际对标***发展比较.................35 二、XX***竞争力评价......................................... 39 2.1 综合竞争力十强 .............................................41 2.2 规模实力十强 ...............................................44 2.3 发展潜力十强 ...............................................45 2.4 经营能力十强 ...............................................46 2.5 社会责任贡献力十强 .........................................47 三、问题与政策建议................................................. 49 3.1 XX***存在增速放缓、风险增加、效率不足、科创企业竞争不利等问题 .......................................................51 3.2 提升XX***竞争力、推进XX***更好服务XX发展 ...53 附录 1：XX***名录（418 家）..................................56 附录 2：2019 年XX新上市企业（28 家） ..............................67 附录 3：XX***竞争力评价方法 .................................68 1.***竞争力构成要素 .......................................68 2.竞争力评价指标及赋权 .........................................69 3.数据标准化处理及计算 .........................................70 附录 4：XX***竞争力评价结果 .................................73 II XX***发展报告（2020）摘要 2020 年是XX特区成立四十周年。40 年，XX创造了世界工业化、城市化、现代化、法治化等多项奇迹，XX***则是“XX 奇迹”的精彩缩影。XX***群体是XX企业高质量发展的杰出代表,既受益于特区一流营商环境发展壮大，又创造巨大社会经济效益“反哺”特区发展。在《XX***发展报告（2018）》、《XX***发展报告（2019）》取得社会广泛关注的基础上，中国（XX）综合开发研究院（CDI）联合*_**运用大数据、人工智能等技术手段，进一步完善了竞争力评价体系，增加了对比分析的内容，编制了《XX***发展报告（2020）》（以下简称《报告》）。《报告》动态反映了XX***发展的现状、特征、趋势，进一步提炼XX***发展成就与经验，形成更多规律性认识，剖析XX ***发展存在的问题，研究提出针对性政策建议，力争以高质量的研究服务推动我国资本市场和实体经济的高质量发展！《报告》分为“2019 年XX***总体状况”“XX*** 竞争力评价”“问题与政策建议”三个部分。一是“2019 年XX***总体状况”。报告从XX***行业分布、市值状况、财务状况、研发投入、资本市场利用、国际化经营、承担社会责任等角度全方位勾画XX***群体的现状和发展特征。截至 2019 年底，XX境内外上市企业总数达到 418 家，广泛分布于国内外主要资本市场，仅 2019 年就有 28 家XX企业以 IPO 方式实现境内外资本市场上市。 1 XX***发展报告（2020）剔除股票长期停牌、截至 2020 年 6 月 30 日未公开年报等特殊状况的 13 家公司，通过对 405 家XX***年报进行分析，报告提出以下主要结论和观点：（1）从市值状况来看，截至 2019 年底，XX***总市值达到 122092.96 亿元，相当于当年XX GDP（26927.09 亿元）的 4.53 倍；其中信息技术行业和金融行业***市值合计为 87266.11 亿元，占XX***总市值比重达到 71.47%，充分反映了XX经济 “科技+金融”双轮驱动的显著特征。市值最大的两家XX*** 分别是市值 32140.25 亿元的腾讯控股和市值 15622.29 亿元的中国平安，两家企业市值之和占XX***总市值的 39.12%。（2）从财务状况来看，截至 2019 年底，XX***的总资产总规模 328110.93 亿元，净资产总规模 56917.52 亿元，2019 年实现营业收入总规模 60277.48 亿元，实现净利润总规模 6953.85 亿元。 XX***发展“头部效应”十分显著，中国平安、中国恒大、工业富联、腾讯控股、万科、招商银行、平安银行、比亚迪、顺丰控股等 9 家企业营业收入超过 1000 亿元，营业收入合计达到 34383.62 亿元，占XX***营业收入总规模的 56.85%；中国平安、招商银行、腾讯控股、万科、平安银行、招商蛇口、工业富联、中国恒大、金地集团、中国广核、华侨城、中信证券、龙光集团等 13 家企业净利润超过 100 亿元，净利润合计 5576.77 亿元，占XX***净利润总规模的 80.20%。（3）从研发投入状况来看，在年报中专门披露研发费用的企业有 310 家，占比超过 76.54%，这说明XX***普遍重视研发投入和企业创新能力的提升。这 310 家XX***研发投入合计为 2 XX***发展报告（2020） 1319.47 亿元，平均研发强度为 2.19%。从研发投入的行业分布来看，研发投入集中于信息技术行业，信息技术行业***研发投入为 916.3 亿元，占XX***披露总研发投入 70.43%，XX在信息技术产业上的创新能力和竞争优势有望进一步增强。（4）从利用资本市场状况来看，2019 年 11 家XX***通过发行股票发行实现再融资 308.05 亿元，30 家XX***通过发行企业债券实现债务融资 18908.44 亿元，XX***合计直接融资金额达到 19216.49 亿元，资本市场对XX***做大做强发挥重要作用；92 家XX***披露了并购交易，累计并购交易额达到 1881.07 亿元，并购交易主要发生于XX具备优势的工业、信息技术、房地产等行业的领军企业，这说明XX龙头***正加快利用兼并收购手段提升市场竞争力和行业地位。（5）从国际化经营状况来看，公布年报的 405 家企业中有 205 家企业披露了境外收入情况，占比达到 50.61%，境外收入比重超过 10%的企业共有 130 家，占到 32.18%，表现出XX***整体极高的国际化经营水平。境外收入比重排名前十的XX***依次为丹邦科技、传音控股、莱宝高科、立讯精密、同为股份、太辰光、海普瑞、明阳电路、昌红科技、艾某某，以信息技术企业为主。（6）从承担社会责任状况来看，***积极发挥践行社会责任主力军作用。在就业贡献方面，截至 2019 年底XX***员工总数达到 334.44 万人，当年员工总薪酬达到 5741.92 亿元。其中，中国平安、比亚迪、工业富联、立讯精密、中国恒大、万科、顺丰控股等 7 家公司员工数量超过 10 万人，员工总薪酬方面，中国平安、腾讯控股分列前两位，年度发放薪酬均超过 500 亿元，另有 9 家企业 3 XX***发展报告（2020）发放薪酬超过 100 亿元。在人均薪酬方面，国银租赁的人均薪酬超过 100 万元，腾讯控股、中信证券、招商证券、平安银行、金地集团、招商银行、雷某某***超过 50 万元。在税收贡献方面，2019 年 XX***合计纳税 4807.75 亿元。其中，万科、中国平安、中国恒大纳税超过 500 亿元，另外还有招商银行、招商蛇口、平安银行、华侨城、腾讯控股、金地集团等 6 家企业纳税超过 100 亿元，年纳税额超过 10 亿元的企业总数达到 41 家。（7）从主要发展指标增速来看，与 2018 年相比，2019 年XX上市公司主要发展指标实现快速增长。***数量从 392 家增加到 418 家，增加了 26 家；总资产增长了 14.69%，净资产增长了 18.72%，营业收入增长了 12.21%，净利润增长了 18.69%，研发投入增长了 21.92%，员工薪酬增长了 12.21%，均高于同期XX市 GDP 名义增速 11.17%。（8）如果将XX***整体视为一个“经济体”，那么 2019 年“XX***经济体”的“生产总值”达到 17495.31 亿元，相当于同期XX市 GDP 的 64.97%，较 2018 年增长了 13.05%，但低于上年同期增长率 15.80%。同时，员工总数相当于XX市在岗职工人数的 28.67%，贡献税收相当于XX市产业税收总量（不计海关税收和证券交易印花税）的 58.30%，研发投入相当于XX市研发投入的 99.36%。可以说，XX***整体作为一个“经济体”，在经济总量、发展速度、创新能力、税收产出、创造就业等方面与XX市“实力”接近，两者相互促进、相互成就。另外一方面，XX***又是XX的优秀群体，人均创造的生产总值高于XX人均 GDP120%以上，在XX发展中发挥着引领和带动作用，是XX经济发展的旗帜和引擎。 4 XX***发展报告（2020）（9）在行业分布方面，XX***较**_*。在 ***总量指标方面XX均领先沪深，其中在***数量方面北京领先优势较小，而在营业收入、纳税额方面XX优势较大；XX在 ***总市值、净利润、纳税额、员工人数、***生产总值等指标上超越XX。XX在人均指标方面均落后于XX；比率指标方面， XX在营收净利润率和研发营收比两个指标取得领先。（10）无论是从营业收入还是利润总额（国际***为“除税前利润”），XX龙头***都实现了对国际***的明显追赶，其中，总营业收入由 2010 年仅为国际***的 21.19%提升至 2019 年的 66.02%，利润总额由 2010 年仅为国际***的 18.69%提升至 2019 年的 57.52%。从营业收入的对比来看，中国平安于 2014 年完成了对美国国际集团在营业总收入指标的超越，招商银行、中信证券、华侨城、迈瑞医疗、顺丰控***在总营业收入指标上均拉近了与国际对标企业***的相对差距，华大基因与***的相对差距基本不变，而腾讯控股、比亚迪则分别于 2014 年、2018 年被国际对标企业反超，中兴通讯则与***的相对差距拉大。二是“XX***竞争力评价”。报告利用三级、38 个具体指标从规模实力、发展潜力、经营能力、社会责任贡献力四个维度对深圳***竞争力进行综合竞争力评价和专项竞争力评价。 1.综合竞争力十强依次是：中国平安、腾讯控股、招商银行、万科、迈瑞医疗、立讯精密、汇顶科技、深信服、信维通信、鹏鼎控股。从前十名来看，中国平安、腾讯控股继续保持前二名，招商银行由第十名上升到第三名，万科下降 1 名排名第四，迈瑞医疗维持不变、立讯精密上升 2 名排名第六，汇顶科技维持不变排名第七，深信服、信 5 XX***发展报告（2020）维通信、鹏鼎控股排名提升较大，分别上升 10、5、33 名排名第八至十名。 2.规模实力十强依次是：中国平安、招商银行、腾讯控股、中国恒大、万科、平安银行、工业富联、招商蛇口、中信证券、中国广核。中国平安、招商银行两家金融机构规模优势明显，两家企业总资产规模均超过 7 万某某，合计总资产规模达到 15.64 万亿，接近XX上市公司总资产总规模的 1/2。从行业来看，5 家金融企业和 5 家房地产企业进入“规模实力 20 强”，合计占比达到一半。此外，在本项指标评价并不占优信息技术企业也有 4 家上榜，代表了XX信息技术行业***的雄厚实力。 3.发展潜力十强依次是：汇顶科技、深信服、康泰生物、中新赛克、腾讯控股、先健科技、立讯精密、金溢科技、华测检测、和而泰。从行业来看，发展潜力前五是 4 家信息技术与 1 家医疗保健行业公司；“发展潜力 20 强”的公司中信息技术企业数量最多，共有 10 家，医疗保健和工业各有 4 家，这表明XX在信息技术和高端服务行业具有相对更大的发展潜力。 4.经营能力十强依次是：中国平安、万科、中信证券、信维通信、迈瑞医疗、智莱科技、广和通、歌力思、招商证券、立讯精密。从行业来看，有 8 家信息技术企业和 5 家金融企业进入“经营能力 20 强”，再次印证了XX经济“科技+金融”双轮驱动的显著特征。 5.社会责任贡献力十强依次是：华润三九、深信服、明辉国际、东江集团控股、金溢科技、天虹股份、鹏鼎控股、富安娜、汇洁股份、迈瑞医疗。从行业来看，进入“社会责任贡献力 20 强”***的包括 8 家信息技术企业、4 家消费行业企业，4 家工业企业，3 家医疗保健企业和 1 家房地产企业，说明了XX的信息技术和智能制造行业***在承担社会责任上作出的突出贡献。 6 XX***发展报告（2020）三是“经验、问题与政策建议”。报告认为XX***整体上还存在增速放缓、风险增加、效率不足、科创企业竞争不利等问题；围绕“提升XX***竞争力、推进XX***更好服务XX发展”，报告提出“持续推进民营经济发展和民营企业上市”“鼓励优秀上市企业深耕国内市场”“促进深港两地多层次资本市场发展”“鼓励***继续加大研发投入”“引导XX***积极履行社会责任”“有效防范和化解***风险”等六条具体政策建议。 7 XX***发展报告（2020） 8 XX***发展报告（2020）一、2019 年XX***总体状况 9 XX***发展报告（2020） 10 XX***发展报告（2020） 1.1 纵览：418 家***、分布于十大行业截至 2019 年 12 月 31 日，XX***总数达到 418 家。2019 年，XX新增*** 29 家，其中以 IPO 方式实现境内外资本市场上市 28 家（境内 15 家、境外 14 家,中广核在深交所与港交所两地上市），从XX迁出 2 家（爱迪尔、亿胜生物科技）。企业详细名单参见附录 1、附录 2。从上市地点来看，XX***分布于境内外各主要资本市场，境内*** 298 家，境外*** 134 家，其中有 13 家公司在 A 股、港股两地上市，1 家公司（广深铁路）同时在 A 股、港股和美股三地上市（如表 1.1 所示）。表 1.1 XX***资本市场分布情况序号上市地点企业家数所占比重 1 *_** 270 64.59% 2 **_* 28 6.7% 3 香港联交所 113 27.03% 4 纽交所 6 1.44% 5 纳斯达克 12 2.87% 6 新加坡证券交易所 3 0.72% 数据来源：Wind；CDI ***研究数据库。由于存在多地上市的重复计算，表中各资本市场 ***家数之和超过 418 家。从行业分布来看，XX***所处行业分布广泛，全面覆盖了 Wind 资讯 11 类一级行业。本报告因研究需要，将 wind 资讯一级行业中的“日常消费”行业和“可选消费”行业合并为“消费”行业，因而XX***分布于十大行业之中（如表 1.2 所示）。其中，信息技术行业企业数量居首，达 149 家，占XX***总数的 35.65%， 11 XX***发展报告（2020）其次是工业企业 96 家、占比 22.97%，消费业企业 57 家、占比 13.64%，这三大行业***占XX***总数的 72.25%。表 1.2 XX***所处行业分布情况序号所处行业 1 信息技术 2 工业 3 消费 4 房地产 5 医疗保健 6 材料 7 金融 8 公用事业 9 能源 10 电信服务数据来源：Wind；CDI ***研究数据库。企业家数 149 94 57 31 23 22 15 9 4 1 所占比重 36.79% 23.21% 14.07% 7.65% 5.68% 5.43% 3.70% 2.22% 0.99% 0.25% 在下文中，本报告将主要基于对***年报的数据挖掘，研究分析XX***的发展情况。剔除股票长期停牌、截至 2020 年 6 月 30 日未公开年报等特殊状况的 13 家公司，本报告的研究对象包括了 405 家XX***1。 1 未进入本报内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 0(400) 21.19(353) 16.41(369) 12.18(381) 0(400) 13.87(378) 11.62(382) 20.79(354) 16.13(370) 14.6(374) 28.82(319) 0(400) 0(400) 0(400) 0(400) 综合竞争力（排名） 104.55(375) 104.06(376) 101.57(377) 101.14(378) 99.19(379) 99.05(380) 96.69(381) 96.2(382) 95.78(383) 94.97(384) 93.11(385) 92.14(386) 83.91(387) 82.5(388) 81.68(389) 81.12(390) 80.94(391) 80.65(392) 78.53(393) 76.38(394) 74.81(395) 73.4(396) 69.94(397) 69.5(398) 64.46(399) 52.49(400) 43.82(401) 40.7(402) 32.28(403) 17.19(404) 15.09(405) 83 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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