艾瑞咨询：中国在线教育行业研究报告

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一半是海水，一半是火焰中国在线教育行业研究报告 2020年海量行研报告免费读前言 2020年的新冠疫情外生冲击，让在线教育再次站在聚光灯下。疫情下教育领域获融资最多，而其中在线教育最受资本青睐。据艾瑞咨询统计，2020年教育行业累计某某1164亿元，其中在线教育融资金额1034亿元，占比89%。风口上的在线教育因其“一半是海水，一半是火焰”的现状，追捧与争议并存：一面是高某某、高某某、高某某，一面是高某某、高获客成本、高某某；一面是商业模式看似跑通，一面是行业普遍亏损，主要依靠资本输血，距规模化盈利尚有一段距离；一面是行业热火XX，一面是资源向头部集中趋势明显，中小型机构生存更加困难。2020年资本向在线教育行业累计输送的1034亿元中，80%都流向了头部的5家公司。在行业处于困境的情况下，会加速洗牌，资源向好的企业集中。“利润无限好，只是近黄昏”，互联网与资本正在重塑教育这一传统而古老的行业，闷声赚大钱时代结束，创业者们正在以亏损换增长、换市值。与此同时，教育行业业态在不断进化，O2O、OMO、双师课堂等新名词不断出现，传统的线下教培机构也在不断加入科技元素，在线教育与线下教育正在相互延伸和融合，边界正变得模糊。此背景下，艾瑞咨询也对在线教育行业重新进行了全面的复盘与梳理，对在线教育的核算范围和口径进行了相应调整，导致本报告中的在线教育市场规模与此前报告披露数据产生了一定差异。希望本报告能有助于读者更好理解当前在线教育行业现状与趋势，以期为企业家、创业者、投资人及产业链上下游相关参与者的决策提供参考。 2 摘要 1 SMS 2 2016-2019年，教育行业整体线上化率由8%-10% 提升至13%-15%，2020年疫情外生冲击下，在线教育行业市场规模同比增长35.5%至2573亿元，整体线上化率23-25%。其中低幼及素质教育赛道、K12学科培训赛道在线化进程加快是在线教育市场快速增长的最主要贡献因素。但2020年的高增速将透支一部分2021年的增速。在线教育行业当前处于“一半是海水，一半是火焰”的状态。一边是高增长高某某额的火热景象，一边是获客成本不断提升、行业普遍亏损、距离规模化盈利尚有较长距离，头部玩家仍在更大力度跑马圈地，中小玩家生存更加困难的残酷现实。教育行业市场分散，但正在向集中化方向发展，在线教育尤甚。2020年在线教育行业CR5=15.2%， 3 线下教育受疫情影响CR5将提升3.5个百分点至8.1%。资本向头部化集中趋势更明显，2020年在线教育行业累计某某1034亿元，融资金额最大的5家公司累计某某827亿元，占比80%。细分赛道中，K12及学前阶段仍最为火热。K12学科培训刚需性强、天花板高，线上化开采仍不足， 4 竞争更加白热化，在线大班迅猛发展成为最主流班型并向本地大班演进。随着家长教育理念转变和教育消费升级，低幼和素质教育迅猛发展，新供给、新需求、新内容和XX市场产生，成为原有及新兴***、互联网巨头重兵投入的新战场。近两年，随着在线教育行业商业模式逐渐走向成熟，在线***开始密集赴美上市。在A股，随民 5 促法获通过、A股市场化改革不断推进，出现了首例职业***IPO过会案例，预计后续A股教育资产证券化路径也将逐步打开。资本加持下，在线教育的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也 6 面临着更严格的监管，合规成本提升。商业模式上，线上教育走向线下，传统线下教育也在积极拥抱科技，开拓线上业务，线上线下正向融合的方向发展。随着一二线城市教培市场竞争更加激烈，下沉市场成为新的关注点，但实现下沉并不容易，仍处于探索过程。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2021.1 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 3 发展现状：K12近半壁江山，头部份额提升 1 行业洞察：海水火焰共存，证券化迎新征程 2 细分市场：K12百舸争流，低幼千帆竞发 3 上市之路：美股热度持续，A股或将破冰 4 趋势展望：加速跑马圈地，掘金下沉市场 5 4 研究范围界定不局限在固定学习场景，线上交付 2020年，在线教育再次站在聚光灯下，资本鼎力支持，头部玩家跑马圈地。但随行业发展/科技进步，行业业态在不断进化，O2O、OMO、双师课堂等新名词不断出现，传统的线下教培机构也在不断加入科技元素，把一部分招生、管理、教辅甚至教学等环节线上化，而线上教培机构也在通过线下地推、开设线下体验店等方式获客。实际上，目前已不存在纯粹的线下教育和线上教育之分，二者在相互改造和渗透。那么我们现在谈论的在线教育到底是什么，该如何界定在线教育？在本报告中，从学习场景和交付方式两个维度对在线教育进行了界定：狭义的在线教育需同时具备线上交付，不局限在固定学习场景、随处可学的特征；而广义的在线教育只需满足线上交付即可。本报告中的在线教育范围界定线上交付教室场景本报告定义的广义在线教育例：线下双师等传统线下教育本报告定义的狭义在线教育例：直播大班、线上1V1等上门家教服务在家场景来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2021.1 iResearch Inc. 线下交付 doc.001pp.com.cn 5 在线教育行业市场规模 2020年2573亿元，增速35.5%，将透支一部分2021年的增长据艾瑞咨询统计核算，2020年中国在线教育行业市场规模2573亿元，过去4年的CAGR达34.5%，其中低幼及素质教育赛道、K12学科培训赛道在线化进程加快是在线教育市场快速增长的最主要贡献因素。疫情影响下，低幼及素质教育领域的在线化范围持续纵深，职业教育领域的在线化进程也在不断加速，新的供给和需求不断产生。但同时，2020年疫情外生冲击加快了2020年的在线教育进程，将会透支一部分2021年的增速，艾瑞预计2021年在线教育行业同比增速将回落到20% 左右。 2016-2024年中国在线教育行业市场规模（亿元） 3782 4393 4905 2573 3082 1899 1424 1020 787 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 注释：2020年是教育行业的变革之年，也是在线教育行业势不可逆快速发展之年。此背景下，艾瑞咨询对在线教育行业重新进行了全面的复盘与梳理，对在线教育的核算范围和口径进行了相应调整：1.只核算了直接面向C端用户的课程、内容、咨询服务部分的确认收入而非现金收入；2.此处在线教育为狭义的在线教育，即必须同时满足线上交付、随处可学的特征，线下双师市场规模不在核算范围内；3.不包含教育工具或媒体等产生的广告等收入；4.不包含在线教育to B/G业务的课程、工具、服务等收入；5.不包含疫情期间原有线下课程临时转到线上，疫情后又回归线下授课的部分产生的课消收入。核算范围和口径调整后，在线教育市场规模与此前报告披露数据产生了一定差异。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2021.1 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 6 在线教育细分结构低幼及素质教育、K12学科培训市场份额不断提升，2020年占比共42.4%，已近半数低幼及素质教育、K12学科培训近两年在在线教育领域的市场份额持续扩大，2020年市场份额分别为24.5%和17.9%。艾瑞认为，需求侧，随着80/90后成为家长主流，国内教育理念向更加注重儿童综合素养培养的方向转变，低幼及素质教育赛道迎来发展的黄金期。供给侧，低幼及素质教育、K12学科培训的刚需性强，市场天花板高，更受创业者和资本青睐，在线化加速度更大。 3.2% 3.7% 2.7% 44.4% 2016-2020年中国在线教育细分结构 5.1% 7.5% 6.3% 37.9% 5.9% 14.0% 10.4% 30.4% 6.3% 18.0% 15.5% 25.6% 6.3% 24.5% 17.9% 21.1% 42.4% 46.0% 43.1% 39.3% 34.5% 30.2% 2016 2017 职业教育及成人语言 2018 高等学历教育 K12学科培训 2019 低幼及素质教育 2020 其他注释：1.低幼及素质教育指针对3-18岁人群的在线启蒙及素质教育培训，包括APP内容和课程等；2.K12学科培训指以国内K12阶段的提分升学为目的的学科培训；3.高等学历教育包含考研、留学等学历提升培训和成人继续教育培训；4.职业教育包含职业资格培训和职业技能培训，但此处职业技能培训不包含美容美发、汽修驾驶、烹饪糕点等偏蓝领职业培训。5. 其他类目主要包含通识教育等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2021.1 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 7 教育行业线上化率及变化 2016-2019年整体线上化率提升5个百分点至13%-15%，疫情催化下2020年整体线上化率23%-25% 2016年之前，在线教育仍以录播课形式为主，主要应用在高等教育和职业培训等成人教育领域。2017年直播技术成熟为在线教育带来规模化变现渠道，在线教育迎来加速发展期。从2016到2019年，教育行业线上化率从8%-10%提升5个百分点至13%-15%，平均每年提升约1.7个百分点。其中K12学科培训、低幼及素质教育线上化率由此前的1%提升至5%-8%。 2020年疫情影响下，一方面线上教育快速开采，同时线下教育规模大幅缩水，整体和细分市场的线上化率有较大提升。而随着疫情影响减弱，居民教育生活回归正轨，预计行业的线上化率会出现一定幅度下降。 2016-2021年中国教育行业线上化率及变化情况 20%-22% 8%-10% 1.0% 2016 2017 2018 26%-28% 13%-15% 6%-8% 5%-7% 2019 42%-44% 23%-25% 18%-20% 12%-14% 2020 2021e 低幼及素质教育（%）来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。 ©2021.1 iResearch Inc. K12学科培训（%）职业教育及成人语言（%）行业总体（%） doc.001pp.com.cn 8 在线教育产品发展趋势从互联网打法到教育打法：服务由轻到重、场景要求由低至高、科技参与度不断提升在线教育产品发展趋势连接平台 2013-2014 年，猿题库、粉笔题库；拍搜业务起教家的作业帮。学辅助教直播正式开启了在线教育的规模学化变现，双师大核班、 1V1 、在线心小班各领风骚。服务由轻到重场场景景要要求求由由低低至至高高 O2O/C2C 平台 2012 年时期的 C2C 平台 “ 粉笔网”；2015年极为火爆的 O2O 平台，如轻轻家教、疯狂老师。学习工具答疑辅导直播教学模式跑通前，猿辅导等通过答疑辅导等方式探索变现。教学上主要通过1V1或双师大班的方式提供服务，并通过弹幕、举手等设计提升用户体验。直播教学语言学习学科辅导素质教育语言学习天然带互动属性，线上交付容易。线上语言学习经历了从成人到青少儿的热潮。素质教育天然依赖线下互动，如音乐、美术、舞蹈等，目前主要通过特殊的镜头等设计及 AI 纠音等方式辅助教学。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2021.1 iResearch Inc. 科技参与度不断提升学习管理拍照搜题分层排课口语测评组卷阅卷学习测评学习路径规划学习内容推荐侦测能力缺陷教学辅助认知思考教学产品作文批改作业布置 AI互动课，目前主要用于低幼阶段 doc.001pp.com.cn 9 主要参与者类型与特征六类不同背景参与者，依托各自优势布局不同赛道新东方、好未来等线下教育机构为保持竞争力、业务扩张和升级、打通产业链，通过自建和投资并购的方式入局在线教育；纯在线教育创业企业也不断涌现，在各个细分领域全面开花；BAT、今日头条等消费互***看好在线教育行业，依托流量和资金优势进入市场；此外，移动***、人工智能***等也借助自身的渠道、流量、科技等优势切入不同领域。在线教育主要市场参与者类型与特征线下教育机构 ***：新东方、好未来、精锐教育、中公教育主要目标：保持竞争力、业务升级和扩张竞争优势：用户、渠道、品牌积累和行业Know-How 布局赛道：现有业务的线上化、上下游赛道布局人工智能*** ***：科大讯飞、商某某科技、驰声科技主要目标：看好在线教育场景，使技术落地竞争优势：强科技能力布局赛道：智能硬件和K12 学科教育为主出版*** ***：凤凰传媒、皖新传媒主要目标：扩展业务，打造数字出版生态竞争优势：教育内容、渠道资源布局赛道：数字内容、教育平台纯在线教育机构 ***：跟谁学、猿辅导、作业帮、VIPKID 主要目标：打造线上教育品牌，获得在线教育市场份额竞争优势：技术、商业模式创新，资本加持布局赛道：成人→语言 →K12→素质来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2021.1 iResearch Inc. 大型消费互*** ***：BAT、网易、美团字节跳动主要目标：看好在线教育市场，增加流量变现渠道竞争优势：强技术能力、资金某某、渠道和流量优势布局赛道：平台类为主，网易和字节跳动加码B2C业务移动*** ***：华为、中国移动、中国联通、中国电信主要目标：拓展业务场景、深化云服务体系竞争优势：云服务能力、渠道资源、资金实力布局赛道：教育信息化、智能硬件、内容与用户连接 doc.001pp.com.cn 10 产业链各环节盈利模式上游供应商收取订阅/课时/采购费，教育培训主体以课时费为主，平台型主体和流量平台主要收取广告费和抽成在线教育产业链主要参与方盈利模式 B2B B2C B2B2C/C2C 流量平台内容/服务/技术管理/营销SaaS 直播SaaS 课程内容/外教招聘订阅费课时费教育培训主体早幼教 K12学科培训广告费平台佣金抽成平台型主体 B2B2C C2C 连接搜索平台社交/资讯平台用户教材云服务/AI技术/ 通信技术 2B2C企业采购费采购费/ 技术调用费加盟费高等学历教育语言培训职业教育广告费抽成应用市场营销代理智慧终端课时费（主流）：按课时收费，通常有在线教师同步教学及辅导。会员费：用户充值一定金额会员费用，以在特定期间使用相应内容及服务。内容费：用户一次性采购特定内容，与会员费无本质区别。增值服务费：用户若想获得学习认证等增值服务，需额外支付相关增值费。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2021.1 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 11 在线教育企业图谱硬件设备校教育管练习内信息化理测评软件系统教学系统出生视图类音频类互 T动校o 类外 C 3-4岁 6-7岁家庭启蒙家庭启蒙家家庭庭启启蒙蒙在线大班 15-16岁 K12学科培训 1V1 18-19岁在线小班学而思培优在线 AI智适应数理思维素质教育（不含语言）大语文音乐美术棋类编程高等教育继续教育考研大学慕课教学内容职业教育招录/职业资格考试公考/教师金融财会法律类医学类建工类消防类职业技能培训 IT类设计类运营类平台类启蒙英语 T 企业培训 o B 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2021.1 iResearch Inc. 青少儿英语语言学习留学语培解决方案教学评测师训成人英语平台直播授课系统管理运营系统 doc.001pp.com.cn 12 行业集中度 2020年在线教育行业CR5=15.2%，约为线下教育3.3倍据艾瑞咨询统计核算，2020年在线教育行业市场规模2573亿元，其中营收前5的企业营收合计约392亿元，CR5为15.2%。由于疫情外生冲击影响较大，线下教育市场2020年的CR5不具代表性，而以2019年为基准计算的CR5约为4.6%。可见，在线教育的行业集中度显著高于线下市场。教育行业具有高度分散的属性，与其他行业相比集中度偏低，但无论在线教育还是线下教育，都在向更加集中的方向变化，而2020年疫情对中小企业的冲击也加速了一这变化。据艾瑞测算，2020年线下教育市场的CR5将提升3.5个百分点至8.1% 左右。 2020年在线教育行业CR5 CR5=15.2% 2019年线下教育行业CR5 CR5=4.6% 来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。 ©2021.1 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 13 发展现状：K12近半壁江山，头部份额提升 1 行业洞察：海水火焰共存，证券化迎新征程 2 特征：一半是海水，一半是火焰 15 技术：科技在教育领域持续纵深 16 产业链：To B赛道百花齐放 22 业态：从在线教育到OMO 28 企业：***正获得更多奖励 30 资本市场：教育资产证券化新阶段开启 31 细分市场：K12百舸争流，低幼千帆竞发 3 上市之路：美股热度持续，A股或将破冰 4 趋势展望：加速跑马圈地，掘金下沉市场 5 14 一半是海水，一半是火焰需求旺盛，但仍靠资本输血；变现模式成熟，但普遍亏损疫情下的在线教育行业再次成为焦点与热点，头部玩家进一步加大投放力度跑马圈地，以亏损换增长，资本源源不断输血支持，融资金额不断攀高。但火热的在线教育赛道的背后，一半是高增长高某某额的火热景象，一半是获客成本不断提高、行业普遍亏损、距离规模化盈利尚有较长距离、中小玩家生存更加困难的残酷现实。在线教育的海水与火焰在线***已成为广告平台的最主要客户，前10家公司广告投放额超百亿高某某高某某以K12在线***为例，据艾瑞咨询统计， 2019年已***营收109亿元，营业亏损 43.5亿元；2020年最新一期营业收入156亿元，营业亏损54.3亿元 VS 高某某 2020 年教育行业累计融资 1164 亿元，其中在内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。全行业海量的数据专业的报告 *** ask@iresearch.com.cn 66 法律声明版权声明本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于某某开信息，所有权为原著者所有。没有经***书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主***研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 67 海量行研报告免费读 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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