中国互联网保险行业研究报告

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中国互联网保险行业研究报告 2019年开篇摘要发展环境宏观：中国是世界第二大保险市场，但在保险密度上与世界平均水平仍有明显差距。业界：保险行业2018年保费规模为3.8万某某，同比增长不足4%，过去 “短平快”的发展模式已经不能适应新时代的行业发展需求，行业及用户长期存在难以解决的痛点，限制了行业发展。社会：互联网经济的发展，为保险行业带来了增量市场，同时随着网民规模的扩大，用户的行为习惯已发生转变，这些都需要互联网的方式进行触达。发展现状概览：受保险行业结构转型时期影响，互联网保险整体发展受阻，2018年行业保费收入为1889亿元，较去年基本持平，不同险种发展呈现分化格局，其中健康险增长迅猛，2018年同比增长108%，主要由短期医疗险驱动。格局：供给端专业互联网***增长迅速，但过高的固定成本及渠道费用使得其盈利问题凸显，加强自营渠道建设及科技输出是未来的破局方法。渠道端形成第三方某某为主，官网为辅的格局，第三方某某逐渐发展出B2C、B2A、B2B2C等多种创新业务模式。模式：互联网保险不仅仅局限于渠道创新，其核心优势同样体现在产品设计的创和.新服务体验的提升。发展趋势竞合格局：随着入局企业增多，流量争夺更加激烈，最终***与第三方某某深度合作将成为常态。保险科技：当前沿科技不断应用于保险行业，互联网保险的概念将会与保险科技概念高度融合。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 2 互联网保险发展背景互联网保险发展现状企业案例分析未来发展趋势 1 2 3 4 3 中国保险市场仍存在巨大发展潜力保险深度、密度相比发达国家仍有差距 2017年，中国保险业保费收入为5414.46亿美元，占全球市场份额11.07%，仅次于美国成为全球第二大保险市场，但是从保险深度来看，中国这一数据仅为4.4%，与保险业较为成熟的发达国家相比仍有一定差距，并且低于国际平均水平，这也说明了我国虽已是保险大国却仍不是保险强国，保险行业还有很大的发展空间。 2017年全球保险保费收入排名 1350 541 422 283 242 223 2017年主要发达国家保险深度对比 11.0% 9.4% 8.6% 7.0% 6.1% 6.1% 4.4% 美国中国日本英国法国保费收入（十亿美元）德国英国法国日本美国德国保险深度（%）中国全球平均注释：保险深度是指保费收入占国内生产总值（GDP）的比例，用于衡量一个地区保险市场成熟程度。来源：银保监会，中央人民银行，瑞再sigma报告2018年第三期，根据艾瑞统计模型测算。 ©2019.6 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 4 保险行业发展进入结构化转型时期高增长态势终结，行业亟需新动能我国的保险行业经历了2011年到2017年的高速增长时期，原保费收入复合增长率高达16.9%，但到了2018年，在监管主动进行业务结构调整的背景下，保费收入增长仅3.9%，行业进入发展平缓期，过去粗放式的发展模式已经不适合未来行业发展需要。因此，在产品和渠道创新上深耕细作，同时提升服务水平，加强保险科技赋能将是未来行业发展的主旋律。 2011-2020年中国保险原保费收入及增速情况 14339 8.0% 15488 11.2% 17222 17.5% 20235 20.0% 24283 27.5% 30959 18.2% 36581 3.9% 38017 10.5% 42024 11.5% 46856 2011 2012 2013 来源：银保监会，根据艾瑞统计模型测算。 ©2019.6 iResearch Inc. 2014 2015 2016 2017 2018 原保费收入（亿元）保费增速（%） 2019e 2020e doc.001pp.com.cn 5 互联网保险发展驱动因素供给端：互联网手段能够一定程度攻克传统保险痛点传统保险产品长期存在同质化严重，创新不足的现象，由此也引发了行业粗放式发展、中小险企盈利困难等诸多问题，而面对快速变化的互联网环境，传统保险的产品设计原则、运营方式和交易效率都难以适应。另外对于保险用户而言，传统保险条例晦涩难懂，理赔体验较差，保险营销方式不受信任都是保险业需要解决的问题。然而，互联网手段的注入有望在一定程度上攻克传统保险各个环节的发展痛点，为行业带来新的增长发力点。传统保险痛点及其攻克方式传统保险痛点互联网保险产品同质化严重以用户需求为中心产品设计迭代流程繁琐，运营效率低。小步迭代的互联网思维保险条例晦涩难懂理赔体验较差用户排斥保险营销方式，且存在销售误导现象。互联网手段攻克传统保险业痛点极简易懂的展现形式数字化改造、科技加持互联网触达方式，信息透明来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 6 互联网保险发展驱动因素需求端：互联网经济的发展衍生出增量保险需求 2017年，中国网络经济营收规模达到36556.8亿元，同比增长高达42.5%。而互联网经济的快速发展以及互联网技术的应用拓宽了传统保险业的承保范围，在许多互联网场景下孕育出了增量的保险需求，如在消费生活领域，退货运费险和航空延误险解决了电商、OTA等碎片化场景下的实际保障需求；在互联网金融领域，针对P2P企业推出的信用保证险不仅为企业提供了增信服务，也一定程度解决了用户痛点。可以预见，随着互联网经济的不断增长，互联网生态保险将有广阔的增长空间，更重要的是，在全新赛道下，传统保险企业并未形成垄断，将使得保险市场更具发展活力。 8167.4 46.9% 2013-2020年中国网络经济市场规模及增长率 57.9% 35.4% 42.5% 29.3% 26.8% 12000.8 18948.9 25654 36556.8 47268.1 59951.6 23.0% 73723.1 2013 2014 来源：根据艾瑞统计模型测算。 ©2019.6 iResearch Inc. 2015 2016 2017 2018e 网络经济年度数据（亿元）增长率（%） 2019e 2020e doc.001pp.com.cn 7 互联网保险发展驱动因素需求端：用户行为发生深刻变化随着80，90后一代成为主力消费群体，用户行为已发生深刻变化，年轻用户伴随着互联网成长，其对互联网更有信任感，并且年轻一代大多有过父母为自己购买保险的经历，是享受过保险保障和理赔的“保二代”群体，相比于上一代往往拥有更强的风险保障意识，因此保险业也需要跟随互联网趋势和用户行为进行改变。调研数据显示，在互联网财产险领域， 26-45岁的保民占了近80%，其中80、90后是主力人群。 2018年中国互联网财产险用户结构 55岁以上 2.20% 46-55岁 10.70% 25岁以下 7.20% 36-45岁 34.60% 26-35岁 45.30% 用户集中在26-45岁，其中80-90后居多。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。样本：N整体=5008，N保险用户=2994；于2018年5月通过iClick社区-New联机调研获得。 ©2019.6 iResearch Inc. 80、90后成为主力人群年轻一代伴随互联网成长，互联网的消费方式更容易被年轻用户接受。另外80/90后普遍较上一代拥有更强的风险意识，对保险的态度有所改观。用户对互联网更加信任相较于某某***，互联网更加透明化和便捷化，用户习惯于通过信息搜索、自主判断在互联网上进行消费。保险观念发生改变不同于某某保险的线下代理人模式，互联网保险的主要销售方式是用户主动了解并选购保险产品，保险意识明显提升。 doc.001pp.com.cn 8 互联网保险发展背景互联网保险发展现状企业案例分析未来发展趋势 1 2 3 4 9 互联网保险发展现状互联网保费收入负增长，行业发展陷入瓶颈中国保险行业协会的公开数据显示，互联网保险在2012-2015年的4年间经历了爆发式的增长，保费收入增长近20倍，互联网保险渗透率于2015年达到了9.2%。然而从2016年开始，互联网保险保费规模增长陷入停滞并开始减少，渗透率连年下滑，到了2018年渗透率仅有5%，纠其主要原因是受保险业政策影响，给互联网保险行业发展带来了短期阵痛，但从长远发展来看，政策调整后的互联网保险行业能够更加健康的发展。 0.7% 2012-2018年中国互联网保险保费规模及渗透率 1.9% 4.3% 9.2% 7.4% 5.1% 2234 2299 1876 5.0% 1889 111 2012 318 2013 859 2014 2015 互联网保险保费收入（亿元）注释：互联网保险渗透率=互联网保险保费收入/保险行业保费收入。来源：中国保险行业协会，艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. 2016 渗透率（%） 2017 2018 doc.001pp.com.cn 10 互联网保险政策及监管影响互保行业监管不断完善，保险业务结构主动转型在互联网保险保费规模爆发增长时期，车险和理财型人身险是重要的组成部分，这两类险种标准化程度较高，适宜在互联网渠道进行销售，且保单金额较高，因此占据了互联网保险大部分的收入来源。但是随着2016年商车费改政策的落实，使网销车险失去了价格优势，同时加强了对第三方车险平台的监管，使得互联网车险的发展进入冷静期。另外在2016-2017 年间，银保监会接连出台相关政策收紧人身险理财型产品业务，直接影响了互联网保险的保费收入数据。政策主要影响互联网保险相关政策《互联网保险业务监管暂行办法》《互联网保险风险专项整治工作实施方案》《关于在互联网平台购买保险的风险提示》《保险中介市场乱象整治工作的通知》保险行业监管政策《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》《关于规范中短存续期人身保险产品有关事项的通知》《中国保监会关于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知》 ——76号文《中国保监会关于规范人身***产品开发设计行为的通知》 ——134号文来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. 互联网保险发展的指导性文件，规范经营行为，明确第三方某某条件，开放部分险种的销售地域限制。加强监管整治：1、互联网高现金价值业务。2、保险机构依托互联网跨界开展业务。3、非法经营互联网保险业务。 ***拥有更多的自主定价权，以往车险网销渠道额外15%折扣的价格红利消失。加强对第三方车险平台监管，***不得委托未取得合法资质的平台开展保费试算、报价比价、业务推介、资金支付等保险销售活动。车险对险企中短存续期业务占比提出比例要求。将投资连结保险产品纳入中短存续期产品的规范范围。延长两全险、年金险首次保险金给付周期至 5年，限制领取比例至20%。不得以附加险形式设计万能型保险产品或投资连结型保险产品。理财属性保险产品 doc.001pp.com.cn 11 互联网人身险发展现状健康险逆势增长，长期险发展迟缓互联网人身险出现连续两年的保费负增长，主要由于发展初期互联网人身险的险种结构过于单一，主要由理财型保险构成，因此在面对行业政策变化时更容易受到影响。细分不同险种来看，寿险业务2018年保费收入为675亿，较2016年下降了 55%，而健康险却逆势高速增长，2018年保费收入同比增长108%，成为互联网保险领域发展的唯一亮点。不过目前健康险发展仍然以短期医疗险为主，终身重疾险、定期寿险等更有利于***发展的长期险却难以在互联网渠道打开市场，因此如何由短期险转向长期险发展或许是所有***未来最迫切解决的问题。 2016-2018年中国互联网人身险保费结构 1797 32 23 31 128 247 159 单位 287 ：亿元 1383 59 3663 148 461 1193 123 5507 240 健康险意外险其他寿险分红险其他 20% 重疾险 28% 报销型医疗险 52% 健康险报销型医疗保险是健康险中最热销险种，2018年同比增长133%，占比 52%。重疾险同比增长69%，占比 28%。 2017年5月下发的134号文，在持续收紧万能、投连险的同时，规范了年金、两全险的保险设计要求。年金险两全险 338 年金险 2018年，两全险保费骤降83%，年金险下降27%。 890 319 162 135 55 127 203 两全险投连险万能险 2016年9月下发的76号文在2017 年逐渐发挥监管效应，对短期理财型保险带来了直接影响。投连险万能险 2016 2017 2018 2017年万能险保费同比下降85%，投连险下降44%。注：人身险包含寿险、年金险、健康险和意外险，其中寿险包括万能险、投连险、两全险、分红险和其他寿险。来源：中国保险行业协会，艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 12 互联网财产险发展现状车险市场回暖，非车险维持高速增长在互联网财产险领域，随着商业车险定价改革的深入，网销车险的价格优势消失殆尽，同时银保监会对第三方车险网络平台的监管逐渐增强，最终导致互联网车险发展陷入困境，直到2018年，车险才开始出现回温迹象。与互联网车险的发展状况截然不同的是，非车险业务保持着快速增长，2018年互联网非车险业务在互联网财产险中的占比已接近50%，这很大程度上得益于互联网财产险向更多场景进行渗透以及意健险的高速增长。不过，车险作为财产险中最重要的部分，未来被互联网化改造仍是大概率事件，随着保险科技以及车联网的应用，互联网车险有望迎来新一轮的增长。 2015-2018年中国互联网财产险保费结构 716.1 CAGR= -20% 52.3 CAGR= 84% 398.9 103.4 307.2 186.3 368.7 326.7 2015 2016 车险保费收入（亿元） 2017 非车险保费收入（亿元）注：非车险包括意健险、信用保证险、责任险、财产险及其他非车财险（主要为退货运费险）。来源：中国保险行业协会，艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. 2018 doc.001pp.com.cn 13 互联网保险企业图谱持牌*** 传统*** … 专业互联网*** 传统*** 代理人展业销售平台官网直销代理人展业工具 To C 场景模式自有业务场景后端服务/科技赋能风控理赔 … TPA … 车联网/UBI … SaaS云服务 … … 搭建外部场景 … … 电商、出行、… 场景定制 To B … 体育 O2O 教育特定人群 … 注：按主营业务划分，部分企业存在多业务线交叉融合。企业LOGO不存在排名。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. … 保单管理个人客户 … 智能保某某 … 企业团险企业客户 … doc.001pp.com.cn 14 *** 专业***逐渐突围，中小型人身险企存在发展机遇从供给端来看，互***度较高，在互联网财产险领域，产险老三家“人保财险、平安财险、太保财险 “均占据较大市场份额，而四家专业互联网***增长迅速，其中众安保险仅次于平安产险高居第二。在互联网人身险领域，银行系险企表现突出，值得注意的是，在中小险企中，国华人寿、弘康人寿均以深耕互联网保险作为自己的战略目标，也因此迅速占领了一定的市场份额，可以看出中小险企在互联网保险行业能够一定程度摆脱大型险企垄断的格局，存在良好的发展机遇。 2018年中国互联网财产险市场份额安心财险 2.20% 易安财险 1.85% 平安产险 18.5% 其他 24.7% 太平财险 4.1% 泰康在线 4.3% 国泰产险 5.2%大地保险 5.9% 太保产险 6.1% 众安保险 16.1% 人保财险 15.2% 2018年中国互联网人身险市场份额其他 13.6% 建信人寿光大永明 24.7% 3.7% 国寿股份 4.7% 农银人寿 5.6% 弘康人寿 7.5% 国华人寿 15.9% 平安人寿 10.6% 工银安盛 13.7% 来源：中国保险行业协会，艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 15 *** 第三方某某是互联网保险保费收入主要来源互联网保险销售渠道主要分为官方自营渠道和第三方渠道。从渠道侧市场份额来看，第三方渠道占据互联网保险的主要保费收入来源。得益于互联网保险产品结构的不断优化，在互联网保险整体保费增长疲软的背景下，通过第三方渠道的产生的保费在互联网财产险领域依然保持快速增长。而互联网人身险领域中第三方渠道占比虽然有所下降，但依然占绝对主导地位。相比于官方自营渠道，第三方网络平台拥有更多的用户场景，而专业保险中介能够为用户提供高质量的服务，两者都不仅仅是销售方式的转变，而是赋予了更多互联网保险的核心意义。 2015-2018年中国互联网财产险 2015-2018年中国互联网人身险 8.3% 63.5 第三方渠道保费收入及占比 25.0% 44.1% 52.4% 364.1 125.7 217.6 97.2% 1423.8 第三方渠道保费收入及占比 95.2% 88.9% 83.1% 1710 1229.8 991.9 2015 2016 2017 第三方渠道保费收入（亿元） 2018 占比（%）财餷第三方渠道超越官方自营开始占据主导地位。产餷过去主要通过***官网投保的车险业务遇冷。险餷非车险快速增长且更加依赖与有场景的互联网平台。 2015 2016 2017 第三方渠道保费收入（亿元） 2018 占比（%）人餷传统***逐渐重视互联网渠道，官方自营占比迅速增长。身餷内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。。扫描二维码读懂全行业海量的数据专业的报告 *** ask@iresearch.com.cn 32 法律声明版权声明本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于某某开信息，所有权为原著者所有。没有经***书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主***研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 33 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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