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只有具备优秀企业经营管理能力和卓越国际矿业并购能力的矿企才会 深度受益本轮资源牛市。注意，这里用到了资源牛市，这就是说不单单 是有色，其实其他上游原材料都在大幅度涨价，只是阶段性表现不同， 用此起彼伏，目不暇接来形容一点也不过分。 紫金矿业本轮涨幅领先，正是得益于管理层在全球矿业低迷期的大举国 际并购，正是这个矿产铜的增量吸引资金蜂拥而至，大家可以看下紫金 的机构持有比例： 这不说是有色里持有比例最高的，也是之一了吧。这里不想再大谈紫金 的光明未来，因为涨幅已经基本匹配。 目前紫金矿业 3300 亿的市值，与国际铜业巨头自由港，南方铜业的市 值基本匹敌，在行业龙头估值没有得到大幅提升的前提下，紫金要想大 涨也困难。 这里主要想谈一谈另外一只矿业巨头XX某某的低估。 相对于紫金矿业铜金为核心的主业布局，*_**的主业 更具业绩弹性。 这是因为钴作为一种能源金属显然比黄金更具有产业基础。 钴是世界上最重要的战略矿产之一，是XX电池正极材料中的关键元素， 由于其在XX锂离子电池和航空航天耐高温合金的应用，未来发展前景 不可限量。受益于国内外新能源汽车高速增长，未来XX动力电池用钴 需求将大幅增长。 黄金当前主要是避险和装饰，工业属性弱，并且现在比特币的崛起分担 了黄金的稀缺。 XX矿业有望成为比肩紫金矿业的国际矿业巨头，这是因为： 第一，XX某某的管理层同样优秀，这些年一直不断完成国际矿业并购。 1.2016 年 5 月，XX 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 境内的铌及磷两块业务，完全掌控了全球铌金属供应市场约 10%的份额。 3.2020 年底以 5.5 亿美元总对价自 Freeport-McMoRanInc.(Delaware) 处购买其所间接持有的百慕*** Jenn'yEast 和 Kisanfu 之 100%股 份。本次交易已于美国东部时间 2020 年 12 月 11 日完成交割。 JennvEast 和 Kisanfu 合计持有 PDC95Y0 的股份，拥有位于刚果（佥） 待开发的 Kisanfu 铜钴矿项目。通过本次收购，公司将获得 Kisanfu 铜 钴旷 95%的权益。 本次收购则将分别***铜／钴资源量 3，454/559 万吨，这样，洛 阳某某就超过嘉能可拥有世界资源量第一的钴，以及仅次于紫金矿业 6200 万吨的铜资源量。 第二，相对于紫金矿业从底部 5 倍的涨幅和当前 3300 亿总市值，XX 钼业涨幅和总市值都低估。 涨幅落后是有原因的，最主要就是机构的配置比例低，大家可以看看： XX某某的机构比例只有紫金矿业的 10%左右，大家都知道一般机构都 是越涨越配置，因此正是这个低配比保证了XX未来的潜力。 从市值看，XX某某是资金矿业 60-70%的比例比较合适，因此XX至 少具备 50%加的涨幅空间。 虽然当下，有色资源火爆，但是离合理估值还相差太远，不管从国际流 动性，经济复苏的预期，还有伦铜和美铜期货的上涨空间来看，XX钼 业都是那匹桀骜的黑马！ [文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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