FF商业计划书（中文机翻版）

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法拉第未来投资者演讲 2021年1月 ©2021法拉第未来专有和机密法律免责声明机密性和表示依据本演示文稿中的信息是高度机密的。授权的收件人将本演示文稿分发给任何其他人是未经授权的。禁止对本演示文稿的内容进行任何复印，披露，复制或更改，以及将本演示文稿或本演示文稿的任何部分转发给任何人。本演示文稿的接收者应对本演示文稿及其内容保密，不得将本演示文稿及其内容用于除FF Intelligent Mobility Global Holdings Ltd.（“法拉第”，“法拉第未来”，“ FF ”或“公司”）和财产解决方案***（“ PSAC”或“ SPAC”），并应在要求退还或销毁本演示文稿或其部分中的所有副本后立即归还或销毁这样的副本。通过接受此演示文稿的交付，可以认为收件人同意上述保密要求。本演示文稿仅供参考，旨在帮助有关各方就法拉第未来与PSAC之间的潜在业务合并（“拟议业务合并”）及相关交易做出自己的评估，而无其他目的。本演示文稿不提供任何明示或暗示的陈述或担保。在任何情况下，在法律允许的最大范围内，法拉第未来，PSAC或其各自***，股东，***，代表，合伙人，董事，高级职员，雇员，顾问或代理商均不对任何直接，间接或后果承担任何责任。因使用此演示文稿，其内容，其遗漏，对其中包含的信息的依赖或与之相关的意见或与之相关的其他意见而产生的利润损失或利润损失。本演示文稿中使用的行业和市场数据已从第三方行业出版物和来源以及为其他目的而准备的研究报告中获得。法拉第未来（Faraday Future）和PSAC均未独立验证从这些来源获得的数据，并且不能向您保证数据的准确性或完整性。此数据可能会更改。此外，本演示文稿并不旨在包含所有内容，也不包含对法拉第未来或拟议的业务合并进行全面分析所需的所有信息。该演示文稿的查看者应各自对《法拉第未来》以及信息的相关性和充分性做出自己的评估，并应进行他们认为必要的其他调查。前瞻性陈述本演示文稿包含《 1995年美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“估计”，“计划，“项目”，“预测”，“打算”，“将要”，“期望”，“预期”，“相信”，“寻求”，“目标”或其他类似的表达方式来预测或指示未来的事件或趋势或那不是历史的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关财务和绩效指标的估计和预测，市场机会和市场份额的预测，与商业产品推出相关的期望和时机，交易的潜在利益和潜在成功的陈述。对法拉第未来的上市策略的了解，以及与拟议业务合并和相关交易的条款和时机有关的期望。这些陈述基于各种假设（无论是否在本演示文稿中确定）以及法拉第未来和PSAC管理层的当前期望，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，无意作为任何投资者的担保或保证，不能作为任何事实或概率的担保，保证，预测或权威性声明。实际事件和情况很难或无法预测，并且会与假设有所不同。法拉第未来和PSAC无法控制许多实际事件和情况。这些前瞻性声明受到多种风险和不确定性的影响，包括国内外业务，市场，财务，政治和法律条件的变化；各方未就法拉第未来与PSAC的拟议业务合并达成最终合并协议（或终止协议）；各方无法成功或及时完成拟议业务合并，包括未获得任何必要的监管批准，延迟或遭受可能对合并***或拟议业务的预期利益产生不利影响的不可预见的条件的风险合并或未获得PSAC或法拉第未来股东的批准；无法实现拟议业务合并的预期利益；有关法拉第未来的预期财务信息的不确定性的风险；与法拉第未来业务的推出以及预期的业务里程碑和商业发布的时间安排有关的风险，尤其是在获得资金的12个月内启动FF 91的能力；与法拉第未来产品的未来市场采用以及法拉第未来的上市策略有关的风险；与法拉第未来的商业伙伴关系和合资企业有关的风险，包括法拉第未来和商业对手方无法及时或根本无法就其合伙企业或合资企业订立最终协议，以及对生产时间表和其他关键因素的相关影响商业化的里程碑；竞争对Faraday Future未来业务的影响； PSAC的公众股东提出的赎回请求数量； PSAC或合并***根据拟议的业务合并或未来发行股票或与股票挂钩的证券的能力，以及PSAC于2020年7月22日提交的最终招股说明书中标题为“风险因素”的因素，以及PSAC向美国证券交易委员会（“ SEC”）提交或将要提交的其他文件。如果这些风险中的任何一种成为现实，或者我们的假设证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 PSAC和Faraday Future目前都不知道，或者PSAC和Faraday Future当前认为不重要，可能还会导致实际结果与前瞻性陈述中所包含的不同。此外，前瞻性陈述反映了PSAC和Faraday Future在本演示文稿发布之日的期望，计划或对未来事件的看法或看法。 PSAC和Faraday Future预计，随后发生的事件和发展将导致PSAC和Faraday Future的评估发生变化。但是，尽管PSAC和 Faraday Future可能会选择在将来的某个时刻更新这些前瞻性声明，但PSAC和Faraday Future明确不承担任何这样做的义务。在本演示文稿发布之日之后的任何日期，不应依赖这些前瞻性陈述来代表PSAC和法拉第未来的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。投影的使用和主要合作伙伴说明本演示文稿包含有关法拉第未来的预计财务信息，即2020-2025年的单位销售额，收入，贡献率，EBITDA和EBITDA减去资本支出。此类预测的财务信息构成前瞻性信息，仅用于说明目的，不应视其为将来结果的必然依据。此类预计财务信息所依据的假设和估计具有内在的不确定性，并受到各种重大的商业，经济，竞争和其他风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果产生重大差异。请参阅上面的“前瞻性陈述”。实际结果可能与本演示文稿中包含的预计财务信息所预期的结果存在重大差异，并且在本演示文稿中包含此类信息不应被任何人视为表示将实现此类预测所反映的结果。 PSAC的独立审计师或Faraday Future的独立注册会计师事务所均未针对这些预测进行任何审计，审查，汇编或执行任何程序，以将其纳入本演示文稿，因此，他们均未表示出于本演示文稿的目的而提出的意见或提供任何其他形式的保证。本演讲介绍了法拉第未来的某些关键业务合作伙伴关系，包括与供应商和中国合资伙伴的关系。这些说明基于法拉第未来管理团队与此类交易对手的讨论以及截至本演示文稿发布之日的最新可用信息和估计。在每种情况下，此类描述均需与此类交易方谈判和执行最终协议，而在本演示文稿发布之日尚未完成，因此，对法拉第未来关键业务伙伴关系的此类描述仍可能会更改. . 罗兰·贝格免责声明尽管据信Roland Berger LP（“ RB”）提供的EV乘用车数据是准确的，但RB自2020年9月23日以来未验证其准确性，也未更新信息。因此，RB不作任何陈述或担保。信息的准确性或完整性，或者将来会实现任何预测或估计。 RB或其任何合作伙伴或***（以下统称为“ RB实体”）或RB实体的任何所有者，合伙人，董事，高级职员，雇员或代理商，均不对任何一方承担任何责任或义务。关于信息。 ©2021法拉第未来专有和机密 2 法律免责声明财务信息;非GAAP财务指标本演示文稿中包含的财务信息和数据未经审计，不符合法规S-X。因此，此类信息和数据可能不会包某某PSAC向SEC提交的任何委托书，注册书或招股说明书中，也不会在其中进行调整或以不同的方式呈现。本演示文稿中包含的某些财务信息和数据，例如EBITDA和 EBITDA减去资本支出，均未按照美国公认会计准则（“ GAAP”）编制。 EBITDA的定义是扣除利息费用，所得税费用（收益），折旧和摊销前的净收益（亏损）。 PSAC和Faraday Future认为，这些非GAAP财务业绩指标可为管理层和投资者提供有关Faraday Future财务状况和经营成果的某些财务和业务趋势的有用信息。 PSAC和Faraday Future认为，使用这些非GAAP财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估预计的经营成果和趋势，以及将Faraday Future的财务指标与其他***进行比较，其中***提供类似的非财务报告。 GAAP对投资者的财务指标。管理层不会单独考虑这些非GAAP指标，也不能将其视为根据GAAP确定的财务指标的替代方案。这些非GAAP财务指标的主要限制是它们不包括GAAP要求在法拉第未来财务报表中记录的大量费用和收入。此外，它们还受到固有的限制，因为它们反映了管理层在确定这些非GAAP财务指标时排除或包括哪些费用和收入的判断。为了弥补这些限制，管理层提出了与GAAP结果相关的非GAAP财务指标。法拉第未来没有将其预计的EBITDA和预计的EBITDA减去2020-2025年全年的资本支出提供的对账与根据GAAP编制的最直接可比的对帐，因为由于不确定性，法拉第未来无法在没有不合理努力的情况下提供这种对账以及预测发生情况，财务影响和可能确认调整的期间所固有的困难。出于同样的原因，法拉第未来无法解决不可用信息的可能意义，这可能对未来的结果至关重要。您应查看法拉第未来的经审计的财务报表，该财务报表将包某某与建议的业务合并有关的注册报表（定义如下）中（如下所述）。有关拟议业务合并以及在何处查找的其他信息拟议的业务合并将提交给PSAC的股东进行审议。 PSAC打算向SEC提交S-4表格上的注册声明（“注册声明”），其中包括初步和最终的代理声明，这些声明将与PSAC向PSAC的股东征求代理投票的建议一并分发给PSAC的股东。有关拟议的业务合并以及注册声明中所述的其他事项，以及与拟完成的业务合并有关的要发行给法拉第未来的股东的证券发售有关的招股说明书。在提交注册声明并宣布其生效之后，PSAC将从确定的拟议业务合并记录日起将最终的代理声明和其他相关文件邮寄给其股东。建议PSAC的股东和其他利益相关者在获得PSAC为其股东特别会议征集代理人的信息后，阅读初步的委托书/说明书及其任何修正案，以及一旦获得的最终的委托书/说明书。除其他事项外，必须获得批准以批准拟议的业务合并，因为这些文件将包含有关PSAC，法拉第未来和拟议的业务合并的重要信息。股东还可以在以下网站上免费获得初步或最终委托书的副本，以及PSAC向SEC备案的有关拟议业务合并的其他文件以及PSAC向SEC备案的其他文件。 doc.001pp.com或直接将请求发送给联合首席执行官Jordan Vogel（电子邮件：jordan@benchmarkrealestate.com或电话：646-***）。 SEC或任何其他监管机构未批准或拒绝在此描述的任何证券的投资，也未根据或认可此信息的优劣或准确性或适当性进行任何授权。对违规行为的任何陈述都是犯罪。参加邀请根据SEC的规定，PSAC，法拉第未来以及他们各自的某些董事，执行官以及其他管理人员和雇员可以被视为参与PSAC股东与拟议业务合并有关的委托书的参与者。 PSAC向美国证券交易委员会（SEC）提交的委托书/招股说明书中将说明根据SEC规则可能被视为参与拟议业务合并的PSAC股东招标参与者的人的信息。您可以在2020年7月22日向美国证券交易委员会（SEC）提交的PSAC最终招股说明书中找到有关PSAC董事和执行官的更多信息。有关PSAC的委托书中将包含与代理招募参与者有关的其他信息以及其直接和间接利益的说明。 / prospectus可用时。股东，潜在投资者和其他有关人士在做出任何表决或投资决定之前，应仔细阅读委托书/招股说明书。您可以从上述来源免费获得这些文档的副本。没有要约或邀请本演示文稿不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成对任何表决或批准的征求，也不构成在任何司法管辖区将要约，征求或出售的证券出售。在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前是非法的。商标本演示文稿包含法拉第未来，PSAC和***的商标，服务标记，商号和版权，它们是其各自所有者的财产。 ©2021法拉第未来专有和机密 3 今天的议程 ©2021法拉第未来 1. 简介和交易摘要 2. 汽车行业的未来 3. 为什么法拉第未来（“ FF”）会获胜 4. 软件，互联网，情报和EV DNA 5. 世界一流的领导团队 6. 破坏性产品 7. 深度，差异化，有价值和受保护的技术 8. 建立执行能力 9. 美国和中国的双重住宅市场优势 10. 高风险的无风险商业计划 11. 交易总览 4 专有和机密介绍 “…1,050马力的法拉第未来FF 91就像火箭船一样，不同于我们曾经驾驶的任何东西……” –数字趋势 5 拟议交易摘要 Property Solutions Acquisition Corp（“ PSAC”）与Riverside Management Group（“ RMG”）合作，已将Faraday Future认定为极具吸引力的业务，其法拉第未来的行业领先技术和颠覆性产品将使其在市场中发挥领导作用。先进，互联和电动交通的未来卡斯滕·布雷特菲尔德博士全球CEO BYTON创始人，董事长兼首席执行官宝马i8计划副总裁兼负责人王杰资本市场副总裁兹维·格拉斯曼首席财务官福克斯***首席财务官 3个先前的CFO角色 — 环球银河联合创始人 — LeEco***财务总监交易结构体估价投币后所有权/ — Property Solutions Acquisition Corp.已提议与法拉第未来（“ FF”）进行业务合并 — 目标在2021年2月初之前提交初始S-4，预计在2021年第二季度完成交易 — 预计交易完成后12个月，该交易的收益将为FF 91的发行和销售提供全部资金 — 该交易的预估企业价值为26.22亿美元 — 20倍2024E收入105.55亿美元 — 2.9倍2024E EBITDA（9.14亿美元） —交易将获得资金通过PSAC的组合权益债务已转换 SPAC赞助商 1.9% 鲍勃·曼奇尼 RMG首席执行官凯雷电力投资业务前合伙人，创始人兼联合主管高盛前总经理，联合创始人兼电力投资业务主管菲尔·卡辛 RMG总裁兼首席运营— 官Evercore的前高级医师 — Access Industries的并购与融资负责人首都结构体(1) 持有的$ 230的现金来自PIPE的收益和775美元(2)的收益 —预期交易股东净收入7.48亿美元收***， 17.2% 管 23.0% 卖方rollove 乔丹·沃格尔 PSAC联合首席执行官 — 基准房地产集团联合创始人亚伦·费尔德曼 PSAC，联合首席执行官 — 基准房地产集团联合创始人假设没有赎回 51.1% SPAC公众股东 6.8% 公平 SPAC公司 r 股东 RMG领导了一项为期数月的广泛尽职调查工作，尤其着重于FF的技术，治理和业务计划 (1) 有关主要假设和其他详细信息，请参见第44页。 (2) 7.75亿美元的PIPE中有1.75亿美元来自中国一级城市，尚需获得常规监管批准。 ©2021法拉第未来 6 专有和机密法拉第未来：独特而引人注目的投资机会 — 迄今已投资超过20亿美元 — 预计在合并后的十二个月内启动，并获得40多种原型和预生产资产以及强大的混合制造策略的支某某 — 由首席执行官Carsten Breitfeld博士领导的300多名员工，经验丰富 — 管理团队 — 电池，动力传动系统和相关技术的竞争力得到大约880项已申请或已发布的实用新型和设计专利的支某某，并由电动汽车专家Roland Berger独立验证 — 业界重新定义1050 HP，不到2.4秒的0–60 mph豪华EV，并具有独特的真正统一的互联网，自动驾驶就绪(1)和超越特斯拉(2)的智能第三生活空间 — 基于围绕美国/中国双屋战略的切实可行的商业计划，引人注目的相对价值为EV / 2024E收入和2.9xEV / 2024E EBITDA 注意： (1) (2) 截至2020年10月的专利数据。 FF 91支某某L3自动驾驶的硬件。 FF 91在马力，后腿空间，轴距和后座倾斜角度方面均优于特斯拉ModelS。 ©2021法拉第未来 7 专有和机密法拉第未来机会 ©2021法拉第未来 “…[FF 91是一辆具有布加迪威龙无敌威力的电动汽车……” –自动博客专有和机密 8 汽车工业的未来 FF在豪华和性能方面设定了新标准，将提高生活质量并重新定义智能出行生态系统的未来 — 汽车行业正经历整个价值链的颠覆-从产品和技术到制造，销售和整个商业模式 — 电气化将推动行业的未来发展， — 自动化，共享和个性化的用户体验 — FF的软件，互联网和情报DNA具有独特的能力，可以在尖端的电动汽车平台上构建下一代高度个性化的体验 — 通过创造新技术并整合清洁出行和互联的数字生态系统， FF正在重新定义汽车行业的未来，并推动人类前进 ©2021法拉第未来专有和机密 9 互联网与智能电动*** 公司简介公司历史：FF由富有远见的YT Jia于2014年5月创立，截至2016年8月，FF已拥有全面开发的电动汽车Beta原型知识产权：Roland Berger独立验证的技术和竞争优势；约880项已申请或已发布的实用程序和外观设计专利保护了该技术销售和售后服务：针对美国，欧洲和中国主要城市的部署全球员工：约300名敬业员工；在美国约为200；约180名全球工程师总部：加利福尼亚洛杉矶制造范围： — 位于加利福尼亚州汉福德的110万平方英尺制造工厂，预计年产能约为 10,000辆 — 韩国的其他合同制造协议，预计年产能将达到约270,000辆 — 正在建立中国制造基地注意： (1) (2) 截至2020年10月的专利数据。性能可能会因所选的电动机配置而异。 VPA =可变平台架构。 ©2021法拉第未来产品组合介绍 FF 91 未来学家， FF 91 FF 81 未来学家， FF 81 — 首款量产车和旗舰车型 — 定义豪华，性能，技术和个性化用户体验的课程 — 在不到2.4秒的时间内达到378英里的范围和0–60 mph(1) — 高端大众市场电动汽车 — 与FF 91有60％的通用性 — 专为大批量生产而设计 FF 71 未来学家， FF 71 大众市场车辆连通性，技术行业领先和内部配置智能最后一英里交付（SLMD）使用FF当前的VPA(2)，SLMD旨在减轻***的担忧平台方法可快速推向市场未来FF 91里程碑 Q1 2021: 程序重启工厂完工预期交易结束供应链斜坡上升 +12个月：销售开始专有和机密 10 由具有数十年行之有效的执行经验的团队领导来自汽车，软件，互联网，消费电子和人工智内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。资者的吸引力降低，并可能使合***的业绩与其他*** 的业绩进行比较更加困难。 ©2021法拉第未来专有和机密 56 风险因素–（续） — 随着业务合并的完成，合并***将成为一家***，从而显着增加费用和行政负担，这可能对其业务，财务状况和经营业绩产生不利影响。 — 我们可以在业务组合完成后，根据员工激励计划增发普通股或优先股，这将稀释我们股东的利益。 — 合并***注册证书将规定，除少数例外情况外，特拉XX衡审法院将是某些股东诉讼事项的唯一和排他性的论坛，这可能限制我们的股东获得选定的司法论坛，以便与我们或我们的董事、官员、员工或股东发生纠纷。 — 宪章文件和特拉XX法律可能会阻止股东认为有利的收购，也可能降低合并***A类普通股的市场价格。 — 合并***董事和高级职员提出的赔偿要求，可能会减少我们的可用资金，以满足第三方对我们提出的成功索赔，并可能减少合***的可用资金。 — 今后行使登记权可能会对合*** A 类普通股的市场价格产生不利影响。 — 企业合并后的所有权集中可能会延迟或阻止控制权变更。 ©2021法拉第未来专有和机密 57 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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