公司股份招股说明书
以下为《公司股份招股说明书》的无排版文字预览，完整内容请下载
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创***具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 XX腾信创新网络营销*** （*_**光华路 15 号院 2 号楼 601 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） *_**益田路江苏大厦 38－45 楼 1-1-1 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 XX腾信创新网络营销*** 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股票数量 1,600 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 26.10 元 预计发行日期 2014 年 8 月 29 日 拟上市的证券交 易某某 *_** 发行后总股本 6,400 万股 保荐人（主承销 商） 招股说明书签署 日期 招商*** 2014 年 8 月 27 日 1-1-2 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的***承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-3 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 重大事项提示 请投资者特别关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节 的全部内容。 一、股份限售安排和自愿锁定的承诺 本次发***总股本为 4,800 万股，本次拟发行不超过 1,600 万人民币普 通股，本次发行完成后，公司总股本为不超过 6,400 万股，上述股份全部为流通 股。 1、本公司控股股东、实际控制人徐某某承诺：本人***控股股东，将严 格***首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深 圳证券交易某某上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公 司首次公开发行股票前直接或间接持***股份，也***回购该部分股 份。 2、股东特思尔投资承诺：自公司股票在*_**上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管***在公司首次公开发行股票前直接或 间接持***股份，也***回购该部分股份。 3、股东星月创投、好望角投资、汇金立方承诺：自公司股票在XX证券交 易某某上市交易之日起 12 个月内，不转让直接或间接持***股份，也不由公 司回购该部分股份。 4、股东季某某、刘某某、周某某、王磊、孙云、孙某某、薛某某、陈某某、谢某某、黄 祥欣、卫某某、邱某某、钟某某、苏某某、楼仲某某、杨某某、彭某某、朱某某、杜某某、 XX、李某某、王某某、何某某、郑聘驰承诺：自公司股票在*_**上市交 易之日起 12 个月内，不转让直接或间接持***股份，也***回购该部 分股份。 5、作为董事、监事、高级管理人员的徐某某、高某某、高某某、林某某、林某某 做出承诺：自公司股票在*_**上市交易之日起 12 个月内，不转让直 接或间接持***股份。上述股票锁定期满后，在任职期间，每年转让股份不 超过本人持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。 1-1-4 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 在公司股票在*_**上市交易之日起 6 个月内如本人申报离职，自申报 离职之日起 18 个月内不转让本人***的股份；在公司股票在XX证券交易 所上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的，自申报离职之日 起 12 个月内不转让本人***的股份。 6、公司控股股东、实际控制人、董事长徐某某、持有发行人股份的董事、高 级管理人员高某某、高某某、林某某、林某某承诺：本人***全部股票在锁定期 满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的，须按照*_**的有关规定作复权处理） 不低于发行价；公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如 果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按 照*_**的有关规定作复权处理）低于发行价，或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。在上 述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本 人仍将继续履行上述承诺。 二、上市后三***股价低于每股净资产时***股价的预案 1、启动股价稳定措施的前提条件 ***在股票正式挂牌上市之日后三***股价连续 20 个交易日的每 日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，须按照*_**的有关规定作复权处理）均低 于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属 ***普通股股东权益合计数÷***股份总数）（以下简称为“启动股价 稳定措施的前提条件”），公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人 员将依据法律法规、公司章程规定及本预案内容依照法律程序实施具体的股价稳 定措施。 2、启动股价稳定措施的程序 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应当在 5 个交易日内根据当时 有效的法律法规和本预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳 定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。 1-1-5 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 3、具体的股价稳定措施 （1）公司利润分配或资本公积转增股本 在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转 增股本***股价，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保 证公司经营资金需求的前提下，***实施积极的利润分配方案或者资本公积 转增股本方案。 若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在 3 个交易日内召开 董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议；在 股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的 2 个月内实施完 毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。 （2）控股股东增持股份 当控股股东需要采取股价稳定措施时，可***实际情况、股票市场情况， 与其他股价稳定措施同时或分步骤实施增持股份的方式稳定股价。 控股股东***股份的价格不***上一个会计年度经审计的每股净 资产，用于增持股份的资金金额不高于控股股***上一个会计年度所获得现 金分红金额的 20%。但***股价已经不满足启动***股价措施的条件的， 控股股东可不再实施***股份。 （3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份 当董事（不含独立董事）、高级管理人员需要采取股价稳定措施时，可以视 公司实际情况、股票市场情况，与其他股价稳定措施同时或分步骤实施增持股份 的方式稳定股价，增持方式为通过二级市场以竞价交易方式***股票。 董事（不含独立董事）、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公 司股份，买入价格不***上一个会计年度经审计的每股净资产，董事（不含 独立董事）、高级管理人员用于购买股份的资金金额不高于董事（不含独立董事）、 高级管理人员本人在担任董事/高级管理人员职务期间上一个会计年***领 取的税后薪酬的 20%。但***股价已经不满足启动***股价措施的条件 的，董事（不含独立董事）、高级管理人员可不再实施***股份。 1-1-6 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 实施上述股权稳定措施后，公司的股权分布应当符合上市条件。 4、股价稳定措施的实施程序 （1）公司利润分配或资本公积转增股本程序 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若***利润分配或资本公积转 增股本的方式稳定股价，公司应在 5 个交易日内召开董事会，***向社会公 众股东利润分配或资本公积转增股本的方案，并提交股东大会审议。在股东大会 审议通过股份利润分配或资本公积转增股本方案后，公司方可实施相应的利润分 配或资本公积转增股本方案。 （2）控股股东增持股份程序 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若采取控股股东增持股份方式稳定 股价，控股股东应在 5 个交易日内，提出***股份的方案（包括拟*** 股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易某某 等监管部门的审批手续，在获得批准后的 5 个交易日内***，公司应按照相 关规定披露控股股东***股份的计划。在公司披露控股股东***股份计 划的 5 个交易日后，控股股东开始实施***股份的计划。 （3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份程序 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若董事（不含独立董事）、高级管 理人员增持股份方式稳定股价，董事（不含独立董事）、高级管理人员应在 5 个 交易日内，提出通过二级市场以竞价交易方式***股份的方案（包括拟增持 公司股份的数量、价格区间、时间等），董事（不含独立董事）、高级管理人员买 入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督 管理部门、证券交易某某、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。 5、未采取股价稳定措施的约束措施 （1）对公司的约束措施 如公司未按照股价稳定具体方案实施利润分配或资本公积转增股本措施，公 司承诺接受以下约束措施：公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明 未采取稳定股价措施的具体原因***股东和社会公众投资者道歉，并依法承 1-1-7 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 担相应法律责任。 （2）对控股股东的约束措施 如控股股东未按照股价稳定具体方案实施增持股份措施，控股股东承诺接受 以下约束措施：控股股东***股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未 采取稳定股价措施的具体原因***股东和社会公众投资者道歉，并依法承担 相应法律责任；控股股东持***股份将不得转让，直至其按照本预案的规定 采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 （3）董事（不含独立董事）、高级管理人员的约束措施 如董事（不含独立董事）、高级管理人员未按照股价稳定具体方案实施增持 股份措施，董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：董事 （不含独立董事）、高级管理人员本人***股东大会及中国证监会指定报刊 上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因***股东和社会公众投资 者道歉，并依法承担相应法律责任；停***领取薪酬，同时本人持*** 股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 公司承诺：本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；若有权部门认定：本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；在有权部门认定 本公司招股说明书，存在对判***是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内，本公司将根据 相关法律法***章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批 准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格（如果因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应符合相关法律法规确定规定， 且按照不低于首次公开发行股份的的发行价格和二级市场价格孰高的原则确定； 本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；上述承诺为 本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督， 1-1-8 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 若违反上述承***将依法承担相应责任。 控股股东徐某某承诺：公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；若有权部门***首次公开发行股票招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成 重大、实质影响的，本人将投票***依法***首次公开发行的全部新股； 若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；上述承诺为本人真 实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述 承诺本人将依法承担相应责任。 发行人董事、监事、高级管理人员承诺：公司首次公开发行股票招股说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若公司首次公开发行股票招股说明 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将依法赔偿投资者损失；上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管 机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。 保荐机构招商证券承诺：为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因为发行人首次公开发行制作、出 具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法 赔偿投资者损失。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行制作、 出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行 人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 **_*承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述 法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法 律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失 的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。 四、主要股东持股意向及减持意向 1、公司控股股东、实际控制人徐某某承诺： 1-1-9 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 本人作为发行人的实际控制人、控股股东，按照法律法规及监管要求，持有 发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定 承诺。 减持方式：在本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持股份应符合相关 法律法规及证券交易某某规则要求，减持方式包括***竞价交易 方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 减持价格：本人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，须按照*_**的有关规定作复权处 理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及XX证券交 易某某规则要求；本人在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。 减持期限：在锁定期满后的 12 个月内，本人减持股份数量不超过本人持有 公司股份总数的 20%；在锁定期满后的 24 个月内，本人减持股份数量累计不超过 本人***股份总数 40%。 本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个 月内完成，并按照*_**的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 本人将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：如果未履行上 述承诺事项，本人***的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行 承诺的具体原因***其他股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述承诺 事项，本人持***股票的锁定期限自动延长 6 个月；如果未履行上述承诺事 项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 2、持股 5%以上的股东特思尔投资、星月创投、汇金立方、好望角投资承诺： 本公司作为持有发行人 5%以上股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有 发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定 承诺。 减持方式：***所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持发行人的股 份应符合相关法律法规及*_**规则要求，减持方式包括但不限于二级 市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 1-1-10 XX腾信创新网络营销*** 招股说明书 减持价格：本公司减持发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照*_**的有关规定 作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证 券交易某某规则要求；本公司在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定 期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。 减持期限：在锁定期满后 12 个月内，本公司减持发行人股份的比例为本公 司所持有发行人股份的 100%以内。 本公司在减持发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照XX证券 交易某某的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：如果未履行 上述承诺事项，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未 履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；如果未履行 上述承诺事项，本公司持有发行人的股票的锁定期限自动延长 6 个月；如果未履 行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资 者损失。 五、关于发行人、控股股东、董事、高管未能履行承诺的约束措施 公司将严格履行招股说明书披露的事项，并承诺：如***未履行相关承 诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具 体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果***未履行相关承诺事项，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。 公司控 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ； （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见； （四）财务报表及审计报告； （五）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审 阅报告； （五）内部控制鉴证报告； （六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （七）法律意见书及律师工作报告； （八）公司章程（草案）； （九）中国证监会核准本次发行的文件； （十）其他与本次发行有关的重要文件。 二、文件查阅时间、地点 投资者可在股票发行期间的工作日的上午 9：00 至 11：30，下午 1：00 至 5：00 按下列方式查阅： （一）XX腾信创新网络营销*** 地址：*_**光华路 15 号院 2 号楼 601 室 联系人：高某某 电话：010-*** 传真：010-*** （二）保荐人（主承销商）：招商*** 地址：*_**益田路江苏大厦 38－45 楼 1-1-235 XX腾信创新网络营销*** 联系人：吴某某、邵某某、周某某、王某某、盛某某 电话：0755-*** 传真：0755-*** 招股说明书 1-1-236 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
以上为《公司股份招股说明书》的无排版文字预览，完整内容请下载
公司股份招股说明书由用户“hank112”分享发布，转载请注明出处