公司2020年度第一期中期票据募集说明书
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华为*** 2020 年度第一期中期票据募集说明书 华为*** 2020年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 本期发行金额 期限 担保情况 信用评级机构 信用评级结果 人民币200亿元 人民币20亿元 5年 无担保 联合*** 主体评级：AAA；债项评级：AAA 主承销商/簿记管理人:中国工商*** 二0二0年三月 1 华为*** 2020 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购***发行的本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，董事会首席秘书和相关部门主管承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持***发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 2 华为*** 2020 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示........................................................................................................................................... 2 第一章 释义.....................................................................................................................................6 第二章 风险提示及说明...............................................................................................................10 一、本期中期票据的投资风险 ............................................................................................. 10 二、与发行人有关的风险 ..................................................................................................... 10 三、其他风险.........................................................................................................................13 第三章 发行条款...........................................................................................................................17 一、主要发行条款.................................................................................................................17 二、发行安排.........................................................................................................................18 第四章 募集资金运用...................................................................................................................20 一、募集资金用途.................................................................................................................20 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 ......................................................................... 20 第五章 发行人基本情况...............................................................................................................21 一、发行人概况.....................................................................................................................21 二、发行人历史沿革.............................................................................................................21 三、发行人控股股东及实际控制人情况 ............................................................................. 22 四、发行人独立性.................................................................................................................24 五、发行人重要权益投资情况 ............................................................................................. 24 六、发***治理情况 ..................................................................................................... 27 七、发行人人员基本情况 ..................................................................................................... 33 八、发行人经营状况.............................................................................................................40 九、发行人在建及拟建工程情况 ......................................................................................... 54 十、未来发展战略.................................................................................................................58 十一、发行人所属行业状况 ................................................................................................. 61 第六章 发行人主要财务状况.......................................................................................................78 一、发行人总体财务状况 ..................................................................................................... 78 二、合并报表资产结构分析 ................................................................................................. 95 三、合并报表负债结构分析 ................................................................................................. 99 3 华为*** 2020 年度第一期中期票据募集说明书 四、合并报表所有者权益结构分析 ................................................................................... 103 五、合并报表盈利能力分析 ............................................................................................... 105 六、合并报表现金流量状况分析 ....................................................................................... 109 七、偿债能力分析............................................................................................................... 110 八、资产运营效率分析....................................................................................................... 111 九、有息债务情况............................................................................................................... 111 十、关联方交易................................................................................................................... 113 十一、或有事项................................................................................................................... 114 十二、发行人受限资产情况............................................................................................... 116 十三、发行人衍生品投资情况........................................................................................... 117 十四、发行人理财投资情况............................................................................................... 117 十五、海外投资情况........................................................................................................... 117 十六、直接债务融资计划................................................................................................... 117 第七章 发行人最近一期情况.....................................................................................................118 一、发行人近一期主营业务情况 ....................................................................................... 118 二、发行人近一期财务情况............................................................................................... 119 三、发行人近一期资信情况 ............................................................................................... 121 四、其他需要披露的事项 ................................................................................................... 121 第八章 发行人资信状况.............................................................................................................122 一、信用评级.......................................................................................................................122 二、授信情况.......................................................................................................................125 三、违约情况.......................................................................................................................125 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 ............................................................... 125 第九章 债务融资工具信用增进.................................................................................................126 第十章 税项.................................................................................................................................127 第十一章 信息披露.....................................................................................................................128 一、中期票据发行前的信息披露 ....................................................................................... 128 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 ................................................................... 128 三、中期票据存续期内定期信息披露 ............................................................................... 129 第十二章 投资者保护机制.........................................................................................................130 4 华为*** 2020 年度第一期中期票据募集说明书 一、违约事件.......................................................................................................................130 二、违约责任.......................................................................................................................130 三、投资者保护机制......................... 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 公司 地址：*_**复兴门内大街 55 号 联系人：李某某 投资者可通过中国货币网（http://doc.001pp.com.cn）或XX清算 所网站（doc.001pp.com）下载本募集说明书，或在本期中期票据发行期内 工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。 140 华为*** 2020 年度第一期中期票据募集说明书 附录 财务指标计算公式 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 资产负债率=总负债/总资产 EBITDA利息倍数=（利润总额+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+投资性 房地产及长期待摊费用折旧摊销）/（利息费用） 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 营业利润率=营业利润/营业收入 净利润率=净利润/营业收入 应收账款周转天数=（期末应收账款余额+期末合同资产余额）/营业收入*360天 存货周转天数=期末存货余额/营业成本*360天 应付账款周转天数=期末应付账款余额/营业成本*360天 现金周转天数=应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数 141 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
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