0419OA系统需求汇总（项目管理部）(1)

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OA系统需求汇总（项目管理部）

协议板块

协议附加标记：

协议本身有相关补充协议、终止协议、甲方协议的，协议库中增加相应字段，并链接相应协议；

在协议库中增加字段：增加补充协议、终止协议增加或减少的金额，以及协议最终金额；

协议统计：

按照项目负责单位属性，统计各大类每年到款和签约额；

协议统计、查询、导出版块-按每个统计方式的展示的信息要完整，标题要全面，可以同时对多个标题进行选择；目前情况是协议统计、查询、导出版块-从是否校友统计开始往下没有进行完整的统计，只有几条信息，或者标题不全；

协议会签：

目前协议会签流程中的“项目联系人”定义不清，“项目联系人”应是对应负责对接捐赠方、联系捐赠方，具体负责跟进捐赠到款、联系捐赠方调整捐赠用途等事宜的工作人员或领导；为明确“项目联系人”定义及配合后期统计、梳理项目，建议将“项目联系人”板块更名为“捐赠方对接联系人”。

在各类协议会签页面新增字段（下拉选项）：会审部门无审核意见或仅修改格式、已按会审审核意见修改、未修改（说明原因）

到款跟进板块

协议应到款项自动提醒：

在“协议--协议收款--协议详细收款节点记录查询”中，右上角增加“收款提醒”按钮，可手动筛选出离收款节点一个月内的相关协议，然后勾选后点击“收款提醒”，将相应提醒自动发至捐赠方对接联系人，请捐赠方对接联系人跟进捐赠方某某，提醒方式为短信加邮件，提醒内容后续拟定。

奖学金板块

校级奖学金清单梳理是奖学金管理模块的主模块，希望字段为年度、项目编号（可链接项目库）、奖学金名称、项目分类（理财收益评选型、期限内续评、新签协议、每年来函）、财务代码、评选要求（延续之前手动录入板块）、项目余额（因现在财务系统和OA系统无法同步，需要可以手动录入）、是否续签、协议终止年份、是否执行（可手动修改）。

校级外设助学金前期已在【项目执行要求录入】模块录入项目信息，希望尽快实现生成执行清单并导出功能，生成的清单需根据协议约定的年限自动延续。此外，在项目材料信息中，添加上传评选结果等评选材料按钮，并实现项目查询、统计功能。如评选结果中收益人数和资助金额的统计。

筹资对象板块

筹资联系人在项目库中存在重复现象，为避免出现混淆，建议能有更新日志或者自动覆盖。

五、重大项目板块

1、根据重大项目清单（含项目名称、明细项目编号、协议编号），将协议和项目打标签（Tag:重大项目）。

2、在项目立项流程的流程表单中将项目捐赠金额大于1000万人民币的项目及协议自动添加重大项目标签。

3、添加重大项目标签后，可以在以下版块中体现:

1.1、在“协议库”中的高级搜索一栏增加协议类别一项，下拉菜单选择重大项目，后续选择该项后，点击搜索可以出来所有重大项目的协议。

1.2、在“协议详细收款节点记录查询”的高级搜索一栏增加协议类别一项，下拉菜单选择重大项目，后续选择该项后，点击搜索可以出来所有重大项目的收款节点。

1.3 修改“协议详细收款节点记录查询”的到款情况一栏，显示具体到款金额。

1.4 在“明细项目”中的高级搜索一栏增加项目类别一项，下拉菜单选择重大项目，后续选择该项后，点击搜索可以出来所有重大项目。

4、在项目侧边栏的校级奖助学金管理下方添加一个重大项目管理板块。将打上标签的库中已有的项目和新立的项目自动抓取到该板块。

5、重大项目管理板块内的标题包含: 主项目编号、明细项目编号、项目名称、项目总金额、捐赠单位/捐赠人、协议编号、项目所属单位、财务代码（以上信息自动从相应库中抓取，主项目编号、明细项目编号、捐赠单位/捐赠人、协议编号、点击后均可跳转至相应页面）。

内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。一次认领时，配比内容自动填充为上一次填充的内容。

4、建立配比信息库，每年的所有配比信息可查询。

（四）流程

OA项目管理相关全流程梳理

第一步：协议会签

第二步：协议立项

协议完成领导审批和归档后，进行项目线上立项。立项通知以邮件和短信形式通***联系人。

第三步：到款认领（到款跟进的具体方案见OA系统需求汇总中“到款跟进板块”）

当捐赠方将相应款项打到基金会银行账户后，需做如下操作完成到款认领和关联：第四步、到款开票

当完成到款认领手续后，即可进行到款开票手续。操作方法如下：

第五步、年度报告跟进

具体操作事宜见下方超文件中的年度报告板块。

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