【QA-1020（新方案）】e生保老客户转保方案QA问答（适用于1072e生保XXXXX长期医疗）_0430_彭某某
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XXXXXe生保老客户转保e生保·长期医疗常见问题问答XXXXX
以下答案均仅适用于平安人寿承保的《平安e生保长期医疗保险（费用可调）》和《平安e生保医疗保险》
代理人篇
什么产品可以转保到e生保·长期医疗？
A：您好，平安人寿的e生保（险种代码：1020）/1年期e生保/《平安e生保医疗保险》可转保到e生保·长期医疗。
如何知道哪些1年期e生保客户可申请转保？
A：您好，从2021年5月起，公司会通过E锦囊给您推送符合转保条件的客户名单。
如何查看e生保/1年期e生保可转保客户名单？
A：可转保客户名单的查看路径为：打开口袋E行销APP首页→点击右下角“我的”模块→向下活动页面至“我的客户群”→点击“E锦囊”→点击“客户分进程线索”→查看线索内容为“该客户持有1年期e生保，推荐TA转保e生保·长期医疗，开启e生RUN”的客户名单
e生保/1年期e生保可转保客户名单的有效期是多久？
A：您好，e生保/1年期e生保可转保客户名单的有效期为线索下发日至客户完成转保申请后。
【提问方式一】转保产品帖在哪里？【提问方式二】如何找到转保产品帖？
A：转保产品帖的查看及转发路径为：打开口袋E行销APP首页→点击右下角“我的”模块→向下活动页面至“我的客户群”→点击“E锦囊”→点击“客户分进程线索”→查看线索内容为“该客户持有1年期e生保，推荐TA转保e生保·长期医疗，开启e生RUN”的客户名单→点击该客户名单→查看推荐理由，并点击“向客户推荐”下方的转保产品帖，转发给该客户。
客户可以从哪里申请转保？
A：您好，客户可以通过您转发的转保产品帖进入转保申请流程。
客户可以通过不是销售这单1年期e生保/e生保的代理人转发的转保产品帖中申请转保吗？
A：您好，不可以。客户只能通过该1年期e生保/e生保保单的销售人员/代理人转发的产品帖中申请转保。
客户申请转保时，可以更换代理人吗？
A：您好，不可以。客户申请转保的e生保·长期医疗保单的代理人默认为原e生保保单的代理人，且不可修改。
转保后的e生保·长期医疗保单号和原1年期e生保/e生保保单号一样吗？
A：您好，不一样，转保后会生成新的e生保·长期医疗保单号。
为什么我的1年期e生保/e生保客户不能转保？
A：您好，如果您的1年期e生保/e生保客户目前无法申请转保，可能是存在以下一种或多种情况：
客户的1年期e生保/e生保保单已失效。
客户的1年期e生保/e生保不是在2021.4.29或之前承保的。
同一有效保险期间内，客户名下有其他费用补偿型保险；
转保的e生保·长期医疗服务费如何计算？
A：您好，转保后首年服务费为20%，第2年-第5年服务费为每年15%。
转保的e生保·长期医疗是否计件数？
A: 您好，转保的e生保·长期医疗计件规则与新单一致，即根据《APP产品管理办法》按APP长期险计算件数。
根据APP产品管理办法的长期险规则：
e生保·长期医疗计入件数考核。
e生保·长期医疗计入继续率考核
e生保·长期医疗计入钻石考核
e生保·长期医疗计入整体达成
1年期e生保/e生保转保方案有机构/区域限制吗？
A: 您好，目前1年期e生保/e生保转保方案仅适用以下29家机构：
XX区：XX、山东、XX、XX
XX区：宁夏、陕西、湖南、青海、甘肃、XX、某地、内蒙古、河南南、河南北
南区：福建、XX、XX
北区：黑XX、XX、山西、XX、XX
中区：江西、安徽、贵州、云南、广西、湖北、XX
转保的e生保·长期医疗什么时候能计入业绩/件数？
A: 您好，转保的e生保·长期医疗按保单生效日所在月份计入业绩/件数。
客户篇
我可 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 保费是多少？
A：您好，升级/转保的e生保·长期医疗首年保费按被保人年龄对应的续期费率收取。
升级/转保的e生保·长期医疗有等待期吗？
A：您好，升级/转保的e生保·长期医疗无等待期。
如何查询e生保的销售人员是谁？
A：您好，您可以登录金某某APP，在电子保单的《保险单》页查看业务员姓名。电子保单查询路径：金某某APP首页→保单服务→我和家人的保单→e生保→电子保单
升级/转保后的e生保·长期医疗的服务人员是谁？
A：您好，如果您的一年期e生保/e生保保单的销售人员仍在职，您的e生保·长期医疗服务人员也是同一人；如果您的一年期e生保/e生保保单已离职，系统会为您分配您的金某某服务人员。
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