中国交建关于通过收益互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告
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中国交通***关于通过收益
?互换形式认购关联方高级永续债券的关联交易公告
????中国交通***（以下简***或公司）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????重要内容提示：
???????本次关联交易的预计金额为?4?亿美元（合约?26.03?亿元人民币），未导致
***主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《***重大资
产重组办法》中规定的重大资产重组。
???????过去?12?个月内，根据《**_*上市规则》及《关联交易实施指
引》，需要累计计算***与同一关联人进行的关联交易为?8,640?万美元。
????过去?12?个月内，公司与关联人发生的关联交易涉及需累计计算的金额为
48,640?万美元（约合?31.65?亿人民币）未***最近一期经审计净资产值的
5%，本项关联交易无需提交股东大会审议。
????一、关联交易的概述
????公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中交国际认购绿城私募
永续债券及所涉关联交易的议案》，***下***中交国际（香港）控股
***（以下简称中交国际）通过总收益互换形式全额投资由绿XX国控股有
限公司（以下简称绿XX国）计划发行的?4?亿美元私募高级永续债券（以下简
称本次发行的债券）。
????根据《**_*股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定，
由于绿XX国***控股股东中国交通***（以下简称中交集
团）控***，故绿XX国***的关联法人，因此上述交易***的关
联交易。
????二、关联方介绍
????1.?公司名称：绿城***
????2.?注册地：开曼群岛
????3.?上市日期：2006?年?7?月?13?日在香港联***上市
????4.?股票代码：03900
????5.?主要股东：CCCG?Holding（HK）?Limited?持股?24.28%，中交房地产集
团***持股?4.63%。（上述***均为中交集团控***。）
????6.?控股股东财务情况：截至?2015?年?12?月?31?日，中交集团未经审计总资
产为人民币?9,176.66?亿元，负债合计?7,030.54?亿元，股东权益为?2,146.12?亿
元，净利润为?171.61?亿元。
????三、关联交易的基本情况
????（一）交易标的和交易类型
????1.?交易标的：4?亿美元?3?年不可赎回高级永续债券
????2.?交易类型：通过总收益互换方式投资关联人发行人的高级永续债券
????（二）交易标的主要情况
????绿XX国本次发行的高级永续债券由中交集团提供维好协议及股权回购承
诺协议支持，发行利率约在?5.5%左右。债券基本情况如下：
发行人???????????????????绿城***
债券类型?????????????????高级永续债券
清偿顺序?????????????????与绿XX国已发行的高级债券相同
维持良好协议及股权回购
?????????????????????????中国交通***
承诺协议提供人
预计发行评级?????????[Ba1]（穆迪）
预计发行规模?????????4?亿美元左右
评级权益认可?????????无
会计处理?? 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 该关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于实现
公司经营的多元化发展及保护小股东利益，不存在***或股东利益，特别是
非关联中小股东利益的情形。
????七、上网公告附件
????（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
????（二）《独立董事关于关联交易的独立意见》
（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
????????????????????????????????????中国交通***董事会
??????????????????????????????????????????2016?年?3?月?30?日
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