2020年中国生鲜供应链行业研究报告

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中国生鲜供应链市场研究报告艾瑞咨询＆九曳供应链联合发布 2020年摘要我国生鲜品类繁多，主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等，具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。传统分销供应链模式下，生产者与消费某某相隔多层分销环节，限制了生鲜品流通速度，并造成大量耗损。我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，随着“农改超” 政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降，新渠道加速崛起，对中游分销及上游生产提出新要求。冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，2019年市场规模达3264亿元。商流变革与消费升级等因素将从供给与需求两端持续驱动行业发展，疫情时期更是成为生鲜行业关注的核心。九曳等平台型冷链企业用技术手段打造用户物流管理平台，助力传统企业数字化升级的同时，为新兴消费品牌提供一站式供应链解决方案，成为新零售时代下生鲜 2B/2C全供应链生态合作伙伴与赋能者。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 2 中国生鲜供应链上下游梳理 1 新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级 2 冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施 3 生鲜供应链典型企业案例分析 4 3 中国生鲜供应链行业概览中国生鲜供应链以环节多、链条长、耗损大为特征农业作为供应链最源头的供给端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟，生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。本次疫情期间生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。生鲜供应链行业从幕后走向台前，深耕行业的龙头企业将迎来新历史发展机遇。生鲜产业供应链解析产地直采农产品生产者农户/大户合作社企业生产基地 “菜篮子”生产基地产品流通半径小，滞销为常态流通环节多，流通链条长，产品损耗大产地集贸市场批发市场自采产地批发商销地批发市场生鲜批发商产地经纪人多层中间链条并且信息不对称，造成每层价格成倍叠加加工厂生鲜店餐厅超市生鲜电商消费者农贸市场上游：生产来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. 中游：分销下游：零售消费 doc.001pp.com.cn 4 中国的年生鲜消费量大于3亿吨干鲜果品消费量增长速度最快，消费结构升级趋势明显中国统计年鉴数据显示，全国居民消费的生鲜食品总量由2014年的3.1亿吨增长至2018年的3.3亿吨，年复合增长率为 1.6%。其中，鲜菜占消费量比重最大，2018年达41.6%；鲜瓜果占比提升最为明显，由2014年的21.1%增长至2018年的 23.7%；肉禽蛋类比重略有提升，2018年占比为21.8%；奶类与水产品占比略有下降，2018年占比分别为6.9%与6.0%。按亿元以上食品交易市场摊位分类成交额口径统计，我国主要生鲜食品品类成交规模由2014年的2.1万某某增长至2018年的 2.6万某某，年复合增长率为5.5%。其中，干鲜果品交易额的增速最快，与居民生鲜食品消费情况相符，表现出居民的食品消费由生活必须的食物向更高品质、多样化的消费结构升级的趋势。 2014-2018年中国居民生鲜食品消费量 3.12 0.20 0.25 0.65 3.17 0.20 0.24 0.67 3.28 0.20 0.23 0.69 3.31 0.21 0.23 0.69 3.32 0.20 0.23 0.72 0.66 0.69 0.73 0.75 0.79 1.37 1.38 1.43 1.42 1.38 2014-2018年中国亿元以上食品交易市场 20,782 摊位分类成交额 24,187 25,176 22,021 4,032 3,970 25,792 4,113 3,248 5,168 3,576 5,374 5,588 6,122 6,355 6,660 6,925 7,620 7,720 7,420 5,706 6,146 6,947 7,364 7,904 2014 2015 水产品（亿吨）奶类（亿吨）来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。 2016 2017 2018 肉禽蛋（亿吨）鲜菜（亿吨）鲜瓜果（亿吨） 2014 2015 2016 2017 肉禽蛋（亿元）蔬菜（亿元）水产品（亿元）干鲜果品（亿元）来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。 2018 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 5 中国主要生鲜产品品类图谱我国生鲜品类繁多，生产特征、储存条件各不相同我国主要生鲜品类产品概述蔬菜水果肉类海鲜水产乳制品禽蛋类主要产品苹果、西瓜、大白菜牛肉、羊肉、猪肉等鱼类、贝壳类、虾蟹类鲜奶、酸奶、冰激凌鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等储存条件储存温度0-4℃，储存周期在20~30天左右新鲜肉类最佳储存温度为0~3℃，储存周期为一周；冷冻肉品最佳储存温度为-18℃，储存周期为6-9个月新鲜水产品脱水即不可存活；冷冻水产品的储存温度为-25~-18℃，储存周期为6-19个月高蛋白食品，易腐败变质，产品保质期较短，对温度要求较高禽蛋在2℃-5℃的储存温度下保质期为40天；冬季常温保质期为15 天，夏季常温保存期为10天收获周期覆盖一年四季，不同品种之间差距较大猪肉生产周期月六个月，禽类约为三个月通常夏季为禁渔期，秋冬为海鲜捕捞旺季冬季奶牛产奶量降低，夏季奶源相对增多不存在明显周期性产地分布热带水果多种植于某某部地区猪类聚集于某某、湖南、河南渔业集中分布于某某地带及湖北等地集中在南方地区的东部沿某某地区以及华某某地区 XX、河南、山东等地为重点生产区域生产特征机械自动化程度较高机械自动化程度较高，大型规模肉类加工工厂较多水产品加工较海外国家自动化程度仍旧较低，处于半自动化半人工阶段液体奶产业已形成伊利和蒙牛为代表的双寡头格局机械自动化程度较高加工情况新鲜蔬果无需加工；部分农副产品需要加工，我国整体果蔬加工率较低新鲜肉品仅需屠宰步骤；加工肉制品需要经历屠宰、盐腌、烟熏、干燥等一系列加工新鲜水产品无需加工；水产品加工过程包括切片、整形、入库冷藏等步骤注重严格杀菌、保鲜禽蛋类需经过清洗，杀菌等一系列加工步骤来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 6 中国生鲜产业链上游：生产端（1/5）我国幅员辽阔，水果品种繁多，总产量居全球前列我国果品总面积及产量常年稳居全球首位，为许多地方经济发展的支柱，水果产地多分布于北部山东、XX一带，及南部广东、广西等热带地区。据统计近年来我国水果总产量仍呈现持续上升趋势，2018年全国总产量达25,688万吨。 2018年我国水果主要产地分布某地自治区葡萄年总产量达293.5万吨，占全国葡萄产量21.5% XX省苹果年产量为 1,008.7万吨，占全国苹果总产量25.7% 某地 2013-2018年我国水果总产量 22,784 23,303 24,525 24,405 25,242 25,688 2013 2014 2015 2016 2017 2018 全国水果总产量（万吨）来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. XX 山东陕西河南 XX全省梨年产量为342,3万吨，占全国梨总产量20.9% XX省水果总产量达2,788.8万吨，其中苹果年产量为952.5万吨，占全国苹果年产量24.3% XX省全年水果总产量2,492.8万吨，占全国总量9.7% . . . .... ..... 广西广东 . 广东与广西省地处热带，香蕉总产量达 746.0万吨，占全国香蕉总产量66.5% . . .. ... 广西省全年柑橘总产量达836.5万吨，占全国柑橘年 . . . ... . 产量20.2% XX诸岛 doc.001pp.com.cn 7 中国生鲜产业链上游：生产端（2/5）我国海鲜水产主要分布于华某某沿某某地区我国海鲜水产种类主要分为海水产品与淡水产品，深水产品产地主要分布于华某某沿某某地区，如山东、浙江、福建一带，淡水产品分布稍加广泛，主要产地位于湖北、江苏、广东等地。2018年我国水产品总产量达6,458万吨产量各达3,128万吨及8,625万吨。 2018年我国海鲜水产主要产地分布 XX省淡水产品总年产量为458.4万吨，占全国 14.5%；其中淡水虾蟹类产量为101.7万吨，占全国27.5% XX省海水产品年产量达736.1万吨，占全国总产量22.3% 2013-2018年我国海水产品与淡水产品产量 2,970 3,110 3,204 2,752 2,866 3,322 2,979 3,078 3,301 3,301 3,124 3,156 2013 2014 2015 2016 2017 2018 海水产品（万吨）淡水产品（万吨）来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. XX省主要海鲜产品为淡水贝类，年产量为9.0万吨，达全国总产量22.1% 山东 XX省主要海鲜产品为海水鱼江苏类，年产量为254.2万吨，占全国总产量23.3% 湖北浙江 . . .. 福建 . . .... .. . 广东 . .. . . XX省主要海鲜产品味淡水鱼类，年总产 . . . .... . . 量为357.6万吨，达全国总产量13.3% XX省海水产品年产量达 696.8万吨，占全国总产量 21.1% 深水产品淡水产品 XX诸岛 doc.001pp.com.cn 8 中国生鲜产业链上游：生产端（3/5）我国肉类和禽蛋类产地呈明显地域性，华某某一带为高产区域农业作为我国禽蛋类产品产地主要分布于华某某地区，如山东、XX、河南一带，肉类产品产地较为分散。2018年我国禽蛋产品和肉类产品产量各达3,128万某某8,625万吨。 2018年我国禽蛋类与肉类产品主要产地分布 2013-2018年我国禽蛋类与肉类产品产量 8,633 8,818 8,750 8,628 8,654 8,625 2,930 3,046 3,161 3,160 3,096 3,128 2013 2014 2015 2016 2017 2018 禽蛋产品（万吨）肉类产品（万吨）来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. XX省禽蛋产品年产量达378.0万吨，占全国总产量12.1% XX 山东河南 XX省禽蛋产品年产量达447.0万吨，占全国总产量14.3%；此外，XX省肉类产品年产量居全国首位，达854.7万吨，占全国总产量 10.0% .. .. .. .. XX省禽蛋产品年产量达413.6万吨，占全国总产量13.2% . .... .. . . .... ... ... XX诸岛肉类禽蛋类 doc.001pp.com.cn 9 中国生鲜产业链上游：生产端（4/5）我国奶类品产地分布不均，对生鲜物流供应链网有较强依赖我国奶类产品产地多分布于北部内蒙古、黑XX、山东、河南等地区。据统计近年来我国奶类产品总产量仍呈现持续上升趋势，2018年全国奶类产品总产量达3,177万吨。 2018年我国奶类主要产地分布内蒙古年总奶类产量达571.8万吨，其中牛奶产量达565.6万吨，占全国奶类产品产量18.4% 黑XX XX省奶类总产量达 458.5万吨，占全国奶类总产量14.4% 2013-2018年我国牛奶及奶类产量 3,001 3,160 3,119 3,277 3,180 3,296 3,174 3,149 3,064 3,039 3,075 3,177 内蒙古山东河南 XX省奶类总产量达232.5万吨，占全国奶类年产量7.3% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 牛奶产品（万吨）奶类产品（万吨）来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. .. .. .. . .. XX省全年奶类产品总产量208.9 万吨，占全国总量6.6% .... .. . . .... ... ... XX诸岛 doc.001pp.com.cn 10 中国生鲜产业链上游：生产端（5/5）我国果蔬品类的生产过程呈现明显季节性以及地域性分布我国水果生产基地上半年以南方果为主(热带水果)，主产地分布于广东本地、XX省、XX、广西、湖南等地；下半年以北方果为主，主产地位于山东、陕西、山西、XX一带。橘子、橙子等水果主要产于长江流域以南地区，苹果、梨等水果产于长江流域以北地区。此外，我国蔬菜生产基地呈现栽培品种互补、上市档期不同、区域协调发展的格局，有效缓解了淡季蔬菜供求矛盾，为保障全国蔬菜均衡供应发挥了重要作用。 Q1 Q2 Q3 Q4 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月水果苹果类梨类瓜类枇杷热带水果类西瓜国产青苹果雪梨芒果红富士苹果贡梨、香梨、XX梨提子类桔橙类蔬菜冰糖橙、脐柑、鲜柑香蕉红提、青提、葡萄喜凉蔬菜喜温蔬菜花椰菜、大白菜、芹菜、萝卜辣椒、番茄、豆类、瓜类我国果蔬生产具有季节性和地域性，在水果品类上，形成南北水果对调格局，同时，蔬菜生产基***，形成六大优势区域。来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 11 中国生鲜产业链中游：分销供应链(1/3) 传统分销供应链模式下，生产者与消费某某相隔多层分销环节由于上游生产的时空分布不均，我国生鲜品目前需要依赖多级产销地批发市场实现全国范围内的分销流通。其中，产地采购商起到整合当地生鲜农产的作用，辐射范围相对较小。而销地批发市场通常交易规模较大，能够辐射省级地理区域。各级批发市场的规模悬殊使得各环节的流通速率、储存条件大相径庭，而繁琐的链条削弱了从业者的盈利能力，限制了从业者改善前述经营条件的能力。同时，由于生产者与消费终端相隔多层分销环节，生产者通过提升品质、建设品牌从而建立终端竞争力的能力也受到大幅限制。中国生鲜品分销链路示意图农业生鲜生产者产地采购商销地一级批发市场销地二级批发市场当地农贸市场/消费端目前我国有2.3亿农户，经营耕地10亩以下的农户达2.1亿户。超 91%的农业生鲜生产者为“小农生产”. 当前“小农经济”特色的痛点： • 缺乏统一、专业化管理，生产效率地 • 生产分散，缺乏统筹规划 • 竞争同质化产品批发商通常活跃在产地处，起到整合生鲜农产的作用。因销地批发市场直接获取各地生产信息的成本高，产地采购商在传统中游分销供应链中不可或缺。销地一级批发市场常辐射周围3-4个省市，占地数千亩，覆盖品类约5000种，年交易规模通常在数千亿。代表案例：XX新发地农产品批发市场（全国交易规模最大的农产品批发市场）； XX海吉星农批市场（华南地区最大的综合批发商）等。销地二级批发市场通常仅覆盖本省范围，交易额通常在2000亿/ 年左右，覆盖生鲜农产品种1000-2000种，占地面积通常1000亩左右。包括当地的农贸市场、菜市场、餐饮店、超市、电商、社区便利店、水果店等零售终端经销商。来源：招行研报，艾瑞研究院自主研究与绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. doc.001pp.com.cn 12 中国生鲜产业链中游：分销供应链(2/3) 繁琐的分销环节限制主要生鲜品类的产品的流通速度：生鲜品传统分销渠道流通周期示意几小 2天 1天 1天 1天 3天商时内内内内内流农业生鲜生产者产地集贸市场产地批发商销地一级批发市场销地二级批发市场零售终端经销商消费端农业生鲜物生产者产地仓流几小时产地批发仓销地一级仓销地二级仓零售渠道消费端几小时 1天内几小时几小时几小时商流分销的库存周期来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。 ©2020.9 iResearch Inc. 物流运输需要的时间 doc.001pp.com.cn 13 中国生鲜产业链中游：分销供应链(3/3) 主要生鲜品总加价率在100%以上，蔬果类总体耗损率最高农业生鲜中游供应链各环节加价及耗损平均水平概况细分关键品类农业生鲜生产者加价率耗损率 ~12% ~2% 产地采购商蔬果乳制品海鲜禽蛋牛羊肉产地采购商销地一级批发市场加价率耗损率 ~15% ~8% 加价率耗损率 ~10% ~4% 销地一级批发市场销地二级批发市场加价率: 加价率: 加价率: 加价率: 加价率: 从从从从从生产 ~45% 生产 ~15% 生产 ~60% 生产 ~45% 生产 ~40% 者者者者者到到到到到终终终终终端耗损率: 端耗损率: 端耗损率: 端耗损率: 端耗损率: 经经经经经销商 ~20% 销商 ~1% 销商 ~8% 销商 ~5% 销商 ~4% 销地二级批发市场加价率耗损率 ~20% ~5% 零售终端经销商零售终端经销商加价率耗损率 ~35% ~8% 终端消费某某注释：加价率为货品供应流程中下一环节的溢价除以本轮供应流程中货品的进价。来源：产业调研，内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。。扫描二维码读懂全行业海量的数据专业的报告 *** ask@iresearch.com.cn 44 法律声明版权声明本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于某某开信息，所有权为原著者所有。没有经***书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主***研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 45 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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